Mandalorian sa ukryje na Tatooine, kde hľadá prácu mimo cechu lovcov odmien. Tu narazí na mladého lovca odmien, ktorý mu dá tip na dobrý úlovok. Mando sa vydáva do púšte cez územie Tuskenov, až narazí na nebezpečnú Fennec Shand, ktorá Manda poriadne potrápi.

Djarin s Groguom dorazia na Tython, ale bohužiaľ problémy tiež prichádzajú. Na scénu sa vracia dávno zabudnutý lovec s mŕtvym nepriateľom. Kým sa všetci snažia zakopať vzájomný konflikt, na planétu sa vydá aj Gideon so svojimi Dark Troopermi, ktorí náramne využijú danej situácie.

Aby sa Mandalorian mohol vybrať proti Impériu, potrebuje pomoc od starého nepriateľa.

Mandalorian a dieťa pokračujú v ceste nebezpečnou galaxiou.