기숙학교 달리아 학원에는 두 나라의 학생들이 다니고 있다. 동화국과 웨스트 공국. 서로 이웃인 양국은 적대관계에 있고, 학원에서도 그 관계는 변함없다. 그 덕분에 동화국의 1학년생 리더, '이누즈카 로미오'는 사랑 때문에 고민해왔다. 오랫동안 연모해온 상대는 적국 웨스트 공국의 1학년생 리더, '줄리엣 페르시아'. 고민 끝에 고백의 결의를 품고 이누즈카가 움직이기 시작한다!

오늘도 서로 대립하는 동화국의 흑견 기숙사 학생들과 웨스트 공국의 백묘 기숙사 학생들. 그 와중에 이누즈카와 페르시아는 순진하게도 비밀 교제를 계속하고 있다. 그리고 맞이하게 된 3개월에 한 번 있는 달리아 마을로의 외출 허가일. 아무에게도 들키지 않고 페르시아와 데이트하기 위해 이누즈카는 비책을 생각한다. 그것은 페르시아를 흑견 중등부 남학생으로 변장시키는 것! 사건 속출, 줄타기 같은 데이트가 시작된다!

사귄 지 1개월 기념일을 축하하기로 약속한 이누즈카와 페르시아. 그 무렵 학원은 어떤 학생의 복귀로 술렁거리고 있다. 그 학생의 이름은 웨스트 공국의 제1 왕녀 '샤르트뢰 웨스티아'. 백묘 학생들의 환호를 받으며 여유롭게 레드카펫 위를 걷는 샤르. 그 모습에 반발하는 흑견 학생들을 대표해 샤르에게 시비를 걸려고 하는 이누즈카를 덮치는, 예상조차 못 한 샤르의 말: '너, 페르시아랑 사귀지?' 비밀의 사랑, 벌써 들켰나?

다가오는 중간고사를 위해 합숙 공부를 시작한 흑견 학생들. 이누즈카에게 부탁받은 페르시아도 '줄리오'로 변장해서 합숙에 참여하게 된다. 합숙에서 교사 역할을 맡은 것은 이누즈카의 소꿉친구인 코마이 하스키. 엉뚱한 일로 이누즈카는 그 하스키의 헌신이 자신을 위한 것임을 알아버린다. 페르시아와의 진짜 관계를 알리지 못하는 자신의 불성실함에 고민하던 이누즈카는, 어떤 결심을 하고...

체육제가 가까운 달리아 학원은 연습에 열중하는 학생들로 평소보다 떠들썩하다. 아무래도 마음이 내키지 않는 이누즈카의 앞에 백묘 소년 '아비 시니어'와 그를 연모하는 소녀 '소마리 롱헤어드' 두 사람이 나타난다. 감독생(프리펙트)을 목표로 하는 아비는 백묘 기숙사 내의 인기를 굳히기 위해 페르시아에게 접근을 시도한다. 당연히 가만히 있을 수 없는 이누즈카지만…

체육제의 최종 경기 '기마전'에서, 이누즈카 대 아비의 대결에 의해 결말이 날 것처럼 생각됐다. 그때 이누즈카의 도발에 의해 전대미문의 연장전이 실현된다. 만족스러운 결과를 내지 못한 채 체육제를 끝내려 하던 페르시아를 위한 이누즈카의 배려였다. 하지만 승부는 승부. 서로의 기분을 존중하기 때문에야말로 발을 뺄 수 없다. 전력으로 부딪치는 두 사람, 그리고 체육제의 결말은 뜻밖의 형태로 찾아온다!

학원 근처 호숫가에서 풍작 기원 축제가 열리는 걸 알게 된 이누즈카는, 언제나처럼 페르시아에게 데이트를 신청하고 약속을 받아낸다. 축제를 앞두고 들뜬 이누즈카의 앞에 나타난 것은 쌍둥이 자매 '왕 코쵸'와 '왕 테리아'. 보기에는 어린 두 사람이지만, 사실은 14세에 고등부 2학년까지 월반해서 흑견 기숙사 감독생(프리펙트)도 맡은 천재였다. 두 사람에게 행동을 감시당하면서 이누즈카는 무사히 페르시아와 데이트를 할 수 있을까?

페르시아의 생일을 일주일 앞두고 선물을 구할 방법을 고민하던 이누즈카는, 쌍둥이의 심부름으로 달리아 마을에 외출 허가를 받는다. 그러나 기세 좋게 마을로 나왔지만 좀처럼 선물을 결정하지 못하던 그때, 마을에서 우연히 샤르와 만난다. 선물에 대한 조언을 받기 위해 잠시 함께 행동하기로 하지만, 예상조차 못 했던 이누즈카와 샤르의 쇼핑 데이트는 문제투성이?!

샤르와의 쇼핑을 마치고 방으로 돌아온 이누즈카의 앞을 가로막은 것은 이누즈카의 기숙사 감독생(프리펙트)이자 이누즈카 가문의 당주, 그리고 이누즈카의 형인 '이누즈카 아이루'였다. 몇 가지 의심스러운 점을 들어 이누즈카가 백묘와 내통하는 것은 아닌지 의심하는 아이루. 형의 말은 따를 수밖에 없는 이누즈카는, 일주일 동안의 감시 생활을 받아들인다. 하지만 그건 페르시아의 생일과 겹쳐 있다…

페르시아의 생일 당일. 이누즈카는 전날 밤의 일을 만회하기 위해 어떻게든 페르시아와 이야기를 해보려 하지만, 이누즈카의 몸을 걱정하는 페르시아에게서 '지금은 만나고 싶지 않다'라며 거절당하고 만다. 눈에 띄게 풀이 죽어 완전히 수업에 나올 마음이 사라져버린 이누즈카의 모습을 차마 볼 수 없던 하스키. '수업 땡땡이칠까?' 이누즈카의 기운을 북돋아 주기 위해, 하스키에 의한 즐거운 학교 구경이 시작된다!

백묘 기숙사에 뛰어 들어와 페르시아의 생일을 억지로 축하하려 드는 이누즈카. 기숙사 안에서 페르시아를 찾는 중에 백묘 기숙사의 프리펙트 대표 '캐트 시'와 마주쳐 버린다. 페르시아를 만나기 위해 캐트 시와 맞서지만, 도저히 상대가 못 된다. 프리펙트 대표와의 힘의 차이에 큰 타격을 입으면서도, 이누즈카는 포기하지 않고 맹렬히 창을 향해 달리기 시작한다. 그 앞에 기다리는 것은… 이누즈카와 페르시아, 세계의 벽을 넘어 두 사람의 손은 이어질 것인가?