L'Académie Dahlia est un pensionnat où les élèves viennent de deux pays ennemis : l'État oriental de Touwa et le Duché de West. Mais Romio Inuzuka, le représentant en première année des élèves de Touwa, est amoureux de Juliet Persia, la représentante en première année des élèves ennemis de West, depuis toujours. Un jour, Inuzuka décide de tenter sa chance et de dire à Juliet ce qu'il ressent !

Les confrontations entre la Maison du Chien noir de Touwa et celle des Chats blancs de West sont quotidiennes. Inuzuka et Persia poursuivent néanmoins leur idylle secrète. La journée de la sortie trimestrielle au village arrive. Pour la passer avec Persia, Inuzuka va la déguiser en uniforme masculin Chien noir ! Pour maintenir leur rendez-vous, ils redoublent d’effort. La situation se corse.

Inuzuka et Persia fêtent leur premier mois ensemble. Le campus est en effervescence avec le retour d'une étudiante qui est la première princesse de West, Chartreux Westia. Char marche dignement sur le tapis rouge tandis que les Chats blancs saluent son arrivée. Inuzuka doit affronter Char, qui le déconcerte en disant : "Tu sors avec Persia, n'est-ce pas ?" Leur amour a-t-il été découvert ?

Les Chats noirs commencent leur stage de révision pour les examens de mi-semestre. À la demande d’Inuzuka, Persia s’habille en “Julio” pour y participer. L’amie d’enfance d’Inuzuka, Hasuki Komai, organise le stage. Celui-ci apprend par hasard qu’il est la raison du zèle qu’elle montre. Se sentant coupable de lui avoir caché son idylle avec Persia, Inuzuka prend son courage à deux mains…

L’académie Dahlia est encore plus animée que d’habitude car les élèves s’entraînent d’arrache-pied pour le festival sportif. Aby Ssinia, un Chat blanc, et Somali Longhaired qui est amoureuse de lui, surgissent devant Inuzuka. Aby veut devenir préfet et, pour devenir plus populaire auprès des Chats blancs, il se rapproche de Persia. Inuzuka, ne peut se contenir et dit ce qu’il a sur le cœur !

Inuzuka et Aby s’affrontent pour régler les choses dans l’épreuve finale, le Kibasen ou combat de cavalerie. Les provocations d’Inuzuka causent des prolongations sans précédent. Inuzuka et Persia serait d’accord de conclure le festival sans vainqueur, mais une compétition est une compétition, et par respect l’un pour l’autre, ils ne peuvent pas laisser tomber. Le résultat est choquant.

Inuzuka invite Persia à l’accompagner au Festival d’automne au bord du lac voisin. Peu après, les jumelles Kochou Wang et Teria Wang se dressent devant lui. Les deux préfets des Chiens noirs ont l’air très jeunes, mais ces prodiges de 14 ans suivent déjà les cours de deuxième année du lycée. Inuzuka pourra-t-il profiter de sa sortie avec Persia alors qu’elles ne le quittent pas des yeux ?

Romio cherche un moyen d'acheter un cadeau à Juliet dont l'anniversaire a lieu dans une semaine et obtient la permission des jumelles d'aller faire des achats sur Dahlia Street. Malgré son entrain, il n'arrive pas à choisir de cadeau. Il tombe alors sur Char qui promet de le conseiller s'il l'accompagne. Les choses deviennent intéressantes quand leur virée shopping rencontre des ennuis.

Romio revient de sa virée shopping avec Char quand "Airu Inuzuka", chef de la famille Inuzuka, préfet des Chiens noirs et frère de Romio, se dresse sur son chemin. Airu lui dévoile son inquiétude : il soupçonne Romio d'être en contact avec une fille des Chats blancs. Romio, lui étant redevable, subit une semaine de surveillance. Problème : cette semaine-là coïncide avec l'anniversaire de Persia...

C'est l'anniversaire de Persia. Pour tenter de récupérer de sa nuit, Romio essaie de parler à Persia, mais elle le rejette, refusant même de le voir. Hasuki, réalisant que Romio est manifestement abattu et pas du tout dans l’état d’aller en cours, lui demande s'il veut faire l'école buissonnière. Dans l'espoir de le faire changer d'humeur, Hasuki va emmener Romio dans une visite de toute l'école !

Romio se rend au dortoir des Chats blancs pour célébrer l'anniversaire de Persia. Il y rencontre le préfet des Chats blancs, "Cait Sith", et les deux s'affrontent. Romio n'a aucune chance. Pourtant, si découragé, Romio n'abandonne pas et se lance à toute vitesse vers la fenêtre, son dernier espoir. Les mains de Romio et de Persia vont-elles s'enlacer tandis qu’ils gravissent les murs du monde ?