Po dotknięciu magicznej księgi zwykła nastolatka Kyra zmienia się w mityczną istotę i odkrywa tajemniczy świat.

Peter przyłapuje Kyrę na praktykowaniu magii, więc Lily próbuje wymazać mu pamięć. W wyniku pomyłki Peter zaczyna wierzyć, że jest Romeo z dramatu Szekspira.

Lily i Imogen przypadkiem zmieniają pracownika poczty w psa. Kyra, która potrafi rozmawiać ze zwierzętami, musi im pomóc, zanim będzie za późno.

Zaczarowana zbroja ucieka z muzeum. Kyra musi ją powstrzymać, zanim zaczną się kłopoty.

Kyra stresuje się testem ze związywania magicznych okurencji. Musi też dokonać ważnego wyboru.

Zestresowana podwójnym życiem Kyra martwi się, że zawiedzie swoją drużynę koszykówki. Lily i Imogen używają magii, aby pomóc jej wygrać mecz.

Peter idzie za Darrą do księgarni Maxwella i widzi, jak Kyra praktykuje magię. Maxwell i Sean uważają, że nowa moc Kyry pochodzi od mitycznej kuli.

Kyra przypadkiem zmienia Maxwella w świnkę morską. Aby przywrócić mu ludzką postać, musi najpierw odwrócić uwagę podejrzliwej Mathildy.

Kyra i Darra zbliżają się do siebie podczas towarzyskiego meczu koszykówki. Ruksy, Imogen i Lily eksplorują zastrzeżony dział biblioteki.

Kyra traci magiczne zdolności i wspomnienia. Orla przejmuje Wydział Magicznej Interwencji — a Darra postanawia ją poprzeć.