폭풍룡 베루도라와 친구가 된 슬라임 미카미. 둘은 서로에게 이름을 붙여주기로 하고 미카미는 리무루 템페스트라는 이름을 얻게 된다. 리무루는 베루도라의 봉인을 해방시키기로 했고, 그것은 주변 나라들에게 큰 충격을 주었는데.

리무루와 만난 오거들은 오크 군대의 공격 속에서 살아남은 자들이었다. 그 오크들은 무장을 하고 있었으며 이는 즉, 그들을 이끄는 누군가가 있다는 말이었다. 리무루는 그런 오거들에게 자신의 부하가 되지 않겠냐는 제안을 하는데.

평화로운 날이 이어지던 어느 날, 디스트로이라는 별명을 가진 마왕 밀림이 중앙도시 리무루에 모습을 드러냈다. 밀림의 강력한 힘에 압도된 란가와 베니마루. 재앙을 저지하기 위해 리무루는 밀림과 1대 1 승부를 하게 되었는데.

때는 리무루가 전생하기 전. 의뢰를 내걸고 많은 모험가들을 불러 모은 필트우드 왕국. 그리고 수많은 모험가들 사이에 폭염의 지배자의 별명이 붙은 시즈도 있었다. 하지만 왕국이 내민 의뢰엔 큰 함정이 있었는데.

진화에 필요한 인간의 영혼을 확보한 리무루의 '마왕으로의 진화'가 시작된다. 갑자기 덮쳐온 강렬한 수마에 리무루는 살아남은 적을 붙잡기 위해 악마를 소환하는데.