Soei składa raport Rimuru. Zgodnie z jego słowami na terytorium Milim organizuje się trzydziestotysięczna armia majinów Claymana pod dowództwem jednego z jego Palców, Yamzy. Jednak ich celem wcale nie jest Tempest, a Królestwo Zwierząt! Clayman jest o krok przed Rimuru i zamierza kosztem tysięcy cywilów Eurazanii przebudzić się jako prawdziwy król demonów. Jak zareaguje nasz poczciwy slime?

By pokrzyżować plany Claymanowi, który chce się przebudzić i zostać prawdziwym królem demonów, Rimuru, przy pomocy teleportacji, przenosi mieszkańców Eurazanii do Tempest, a w zamian do Królestwa Zwierząt wysyła potężne, dwudziestotysięczne siły. Co więcej, poczciwy slime z Kraju Potworów zamierza wprosić się na Bankiet Walpurgis...

Wielkimi krokami zbliża się Bankiet Królów Demonów, Walpurgis. Zmierza na niego między innymi Leon Cromwell, któremu Rimuru, ratując uczniów Shizue i sprzeciwiając się przyzywaniu dzieci z innych światów, przeszkodził w realizacji największego pragnienia, czyli stworzenia techniki summonującej wybraną przez siebie osobę zamiast losowej. Kim jest tajemniczy oprawca przyjaciółki poczciwego slime'a?

Gdy Rimuru szykuje się do wyjścia na Bankiet Walpurgis, na ziemiach zwierzoludzi armia dowodzona przez Benimaru zwabia w pułapkę siły Claymana. I choć z szeregowymi żołnierzami udaje im się uporać bez najmniejszego problemu, przywódcy stawiają o wiele większy opór. W tym samym czasie, wykorzystując sytuację, Shuna, Soei i Hakurou, zakradają się do pałacu samozwańczego króla demonów...

Ogrza księżniczka, Shuna, a także towarzyszący jej Hakurou oraz Souei, pokonują nieumarłego króla, Adalmana, a także jego armię zombie, i ruszają na zamek Claymana. Co więcej, Palec Wskazujący przechodzi na ich stronę. W tym samym czasie rozpoczyna się Bankiet Królów Demonów, Walpurgis, gdzie Rimuru zasiada przy jednym stole z władcami świata, do którego został przyzwany...