리무루 덕분에 '야외 훈련'에 필요한 마차와 장비를 갖춘 S반 아이들. 하지만 리무루는 채점의 공정성을 위해 S반이 아닌 A반과 동행하게 된다. S반 아이들은 채점을 담당한 티스 선생님과 함께 리무루에게 받은 가르침과 캠핑카 덕분에 1등으로 그라토르 마을에 도착한다. 그리고 S반 아이들과 티스 선생님은 훈련할 동굴로 사전 조사를 하러 가는데.

사전 조사를 위해 들어간 동굴에서 요마와 조우하여 고전을 면치 못하는 S반 아이들. 필사적으로 저항해 보지만 요마의 강력한 힘 앞에서 쓰러지고 만다. 요마는 마지막으로 남은 티스에게 아이들의 목숨을 희생시키길 강요한다. 그때, 티스에게 누군가의 목소리가 들리기 시작하는데.