Quelle chance que Limule soit dépourvu de poumons, car il n’a vraiment pas le temps de souffler… Sa ville étant pour le moment à l’abri de tout danger, il se lance à la poursuite d’un objectif plus personnel, mis de côté depuis déjà longtemps.

Limule a donc quitté sa ville et ses amis pour tenter de sauver les cinq élèves de Shizu et honorer ainsi le serment fait à la mourante. Il s’aperçoit dès le premier cours que, s’ils sont doués, ils ont peu le sens de l'effort et encore moins celui de la discipline.

La porte de la fameuse demeure des esprits, où Limule compte trouver des esprits assez puissants pour sauver les élèves de Shizu d’une mort certaine, se dresse devant notre slime accompagné de Ranga et des enfants. Que trouvera-t-il derrière ? La Reine des esprits l’aidera-t-elle, comme Limule l’espère ?

Limule touche au but : il s’apprête à délivrer les élèves de Shizu de la malédiction qui les condamnait à brève échéance. En cela, il est aidé par ses propres compétences et par certains esprits plutôt coopératifs. Pour autant, tout ne se passe pas exactement comme prévu.

Que ne ferait-on pas pour fermer le clapet d’un collègue snob et méprisant ? Notre ami Limule goûtait un repos bien mérité, après avoir sauvé la vie de ses élèves, quand les sarcasmes d’un autre professeur, et aussi un peu l’appât du gain, le poussent à lancer un nouveau défi à sa classe.

Pour l’entraînement en extérieur, Limule se voit confier la classe de M. Jeff, celui-là même qui ne cesse de lui envoyer des piques. Très impressionné par le talent de ces enfants, il ne peut s’empêcher de s’inquiéter pour sa propre classe, qui a naturellement pris la route la plus courte mais aussi la plus dangereuse. Il ne sait pas à quel point il a raison…

Voilà Alice, Gale, Kenya et les autres, coincés dans une caverne avec des bandits de grand chemin et un spectre. Comment les élèves de Limule vont-ils réussir à sortir de là vivants, en l’absence de leur précieux professeur ? Qui leur viendra en aide ?

La Fédération de Jura Tempest s’est fait, sans le savoir, des ennemis acharnés qui ne rêvent que d’une chose : détruire le modèle de civilisation créé par Limule, où monstres et humains vivent en bonne intelligence. Outre le roi-démon Clayman, que nous connaissons déjà, un redoutable chef de guerre a juré la perte de Limule sur un simple malentendu.

Pendant que ses ennemis fourbissent leurs armes, Limule continue paisiblement à mener ses projets pour Tempest. Ainsi, il envoie une délégation au pays du roi-démon Karion et doit en échange accueillir la sienne. Quels émissaires ce dernier a-t-il bien pu choisir ?

Limule s’apprête à laisser ses élèves aux bons soins de Mlle Tiss pour rentrer à Tempest. Juste avant son départ d’Ingracia, il est mis en garde à mots couverts par Myormile le marchand : l’essor économique fulgurant de Tempest privant le royaume de Farmus de ses revenus, celui-ci pourrait bien tenter de lui nuire. Le brave homme ne croit pas si bien dire…

Les communications de la capitale de Tempest avec l’extérieur ayant été coupées, c’est très paisiblement que Limule prend le chemin du retour sur le dos de Ranga, sans avoir que ses amis sont en grand danger. Soudain…