La Federación va tomando forma poco a poco, pero esta noticia llega a oídos de los Reyes Demonio, quienes empiezan a plantearse esto como un problema.

Es la hora. Charybdis ha llegado con su horda de monstruos dispuesto a acabar con todo y la alianza tendrá que usar todas sus fuerzas para repeler el ataque.

Tras un comienzo un poco agitado y puede que violento, Rimuru consigue forjar una alianza comercial con el Reino Animal.

Rimuru regresa a Dwargon para continuar con sus alianzas de paz. Y una vez terminadas sus labores, decide volver a su paraíso terrenal.

Veldora consigue por fin salir y adopta una forma humanoide. Aparte, Rimuru y los demás deben decidir cómo actuar en el futuro.

Gazel y Dwargo llegan hasta Jura para hablar con detenimiento acerca de los planes para el futuro. Pero ven a Veldora y surgen muchas preguntas.

Tras digerir de alguna manera la noticia de que Veldora vuelve a estar con vida, hay que terminar de decidir cómo abordar el plan de Rimuru.

La situación ya estaba aclarada del todo... o eso creían, puesto que Ramiris termina de informar a Rimuru acerca de los planes de Clayman.