Terwijl een aanval op de Noordelijke Waterstam dreigt, daagt Katara een meester-Waterbestuurder uit, ontmoet Sokka een prinses en neemt Aang de woorden van Kuruk ter harte.

Zhao leidt de Vuurnatie naar het Noorden met een gewaagd plan om de Waterstam te verzwakken. Als de strijd op zijn ergst is, ondergaat Aang een transformatie.