북쪽 물의 부족에 대한 공격이 임박해진 상황. 카타라는 워터벤딩 마스터에 맞서고, 소카는 공주를 만난다. 아앙은 아바타 쿠룩의 조언을 마음에 새긴다.

물의 부족을 약화하려는 무모한 계획을 품은 자오. 불의 제국 병력을 이끌고 북쪽으로 향한다. 전투의 형세가 점점 암담해지자 아앙은 강력한 힘의 상태에 돌입한다.