Nieuws over een verrader verdeelt de drie vrienden in Omashu, waar een mechanist en rebellen met een charmante leider hun plannen om het Aardrijk te beschermen in de war sturen.

In gevangenschap ontmoet Aang een koning die van spelletjes houdt. Om hun vriend te vinden, moeten de broer en zus hun weg vinden in een donkere tunnel en hun verschillen opzijzetten.

Zhao leidt de Vuurnatie naar het Noorden met een gewaagd plan om de Waterstam te verzwakken. Als de strijd op zijn ergst is, ondergaat Aang een transformatie.