Mag powietrza poznaje nową rzeczywistość swojego życia, gdy wybucha wojna. Sto lat później dwójka rodzeństwa z Plemienia Wody dokonuje odkrycia, które wszystko zmienia.

Aang, Katara i Sokka przybywają na zamieszkaną przez elitarne wojowniczki małą wyspę Kyoshi. Naród Ognia dowiaduje się, gdzie przebywa Awatar.

Informacja o zdrajcy nadweręża relację trójki w Omashu, gdzie pewien mechanik i buntownicy z czarującym liderem krzyżują ich plany obrony Królestwa Ziemi.

W niewoli Aang spotyka króla, który lubuje się w grach. Aby odnaleźć przyjaciela, rodzeństwo musi pokonać mroczny tunel — i ogłosić zawieszenie broni.

Grupa ląduje z misją ratunkową w świecie duchów, gdzie staje twarzą w twarz z niebezpiecznymi zagrożeniami, bolesnymi wspomnieniami i tajemniczą istotą.

Zdesperowany Aang odwiedza Awatara Roko i prosi go o pomoc. Naród Ognia jest coraz bliżej. Zamaskowany intruz porywa Aanga z fortecy.

Północne Plemię Wody przygotowuje się do nieuchronnego najazdu. Katara rzuca wyzwanie magowi wody. Sokka spotyka księżniczkę. Aang bierze sobie słowa Kuruka do serca.

Zhao prowadzi Naród Ognia na północ, planując osłabić Plemię Wody. Kiedy bitwa przybiera mroczny obrót, Aang przechodzi w potężny stan.