En luftbändare försöker komma underfund med sin nya verklighet när krig bryter ut. Ett sekel senare upptäcker två syskon från vattenfolket något som förändrar allt.

Aang, Katara och Sokka kommer till en liten ö, döpt efter avatar Kyoshi, där det bor mäktiga krigare. Eldnationen får nys om var avataren befinner sig.

Nyheter om en förrädare skapar osämja i trion i Omashu, där en mekanist och rebeller med en charmig ledare trasslar till gruppens planer på att skydda Jordriket.

Under fångenskapen träffar Aang en kung som är förtjust i lekar. För att hitta sin vän måste syskonen ta sig igenom en mörk tunnel – och hålla sams.

När gruppen kommer till Andevärlden under ett räddningsuppdrag hamnar de öga mot öga med farliga hot, smärtsamma minnen och en mystisk varelse.

Eldnationen närmar sig och en desperat Aang besöker avatar Roku för att få hjälp på sin resa. Aang blir tillfångatagen, men en maskerad inkräktare befriar honom.

Det norra vattenfolket hotas av en attack, Katara utmanar en mäktig vattenbändare, Sokka träffar en prinsessa och Aang tar till sig Kuruks budskap.

Zhao leder Eldnationen norrut i ett djärvt försök att försvaga Vattenfolket. När striden tar en mörk vändning kommer Aangs krafter till användning.