Izbucnește războiul, iar un Maestru al aerului se adaptează noii realități. Un secol mai târziu, doi frați din Triburile Apei descoperă ceva ce schimbă totul.

Aang, Katara și Sokka sosesc pe o mică insulă unde trăiesc niște războinice de elită care poartă numele Avatarului Kyoshi. Națiunea Focului află unde este Avatarul.

Trioul se ceartă din cauza descoperirii unui trădător în Omashu, unde un mecanic și niște rebeli cu un lider șarmant le strică planurile de a proteja Regatul Pământului.

În captivitate, Aang cunoaște un rege amator de jocuri. Pentru a-și găsi prietenul, frații trebuie să traverseze un tunel întunecat și să lase deoparte conflictele.

Ajungând în Lumea Spiritelor pentru o misiune de salvare, grupul se confruntă cu amenințări periculoase, amintiri dureroase și o entitate misterioasă.

Disperat și cu Națiunea Focului pe urme, Aang vizitează Avatarul Roku în căutare de ajutor pentru devenirea sa. La fortăreață, Aang este salvat de un intrus mascat.

Atacarea Tribului Apei din Nord este iminentă. Katara provoacă un Maestru al Apei, Sokka cunoaște o prințesă și Aang ascultă de vorbele lui Kuruk.

Zhao conduce Națiunea Focului în Nord, cu planul îndrăzneț de a slăbi Tribul Apei. Lupta ia o întorsătură sumbră, iar Aang se transformă, devenind mai puternic.