En luftbetvinger må forholde sig til en ny virkelighed, da krigen bryder ud. Et århundrede senere gør et søskendepar fra vandstammerne en opdagelse, der ændrer alt.

Aang, Katara og Sokka ankommer til en lille ø, der er hjemsted for elitekrigere opkaldt efter avatar Kyoshi. Ildlandet får nys om avatarens opholdssted.

Nyheden om en forræder skaber splid blandt trioen i Omashu, hvor en mekaniker og oprørere med en charmerende leder forkludrer deres planer om at beskytte Jordriget.

I fangenskab møder Aang en konge, der elsker spil. For at finde deres ven må søskendeparret navigere gennem en mørk tunnel – og tilsidesætte deres forskelligheder.

Da gruppen lander i åndeverdenen på en redningsmission, konfronteres de med farlige trusler, smertefulde minder og et mystisk væsen.

En desperat Aang besøger avatar Roku for at få hjælp på sin rejse, idet Ildlandet indhenter ham. En maskeret person trænger ind i deres fæstning og får Aang ud.

Mens et angreb på den nordlige Vandstamme truer, udfordrer Katara en mester i vandbetvingning, Sokka møder en prinsesse, og Aang tager Kuruks ord til sig.

Zhao fører Ildlandet nordpå med en dristig plan, der skal svække Vandstammen. Da kampen tager en uheldig drejning, undergår Aang en kraftfuld transformation.