Dok izbija rat, gospodar zraka suočava se s novom stvarnošću. Stoljeće kasnije, brat i sestra iz Plemena vode dođu do otkrića koje će sve promijeniti.

Aang, Katara i Sokka stižu na otočić na kojem obitavaju elitne ratnice nazvane po Avataru Kyoshiju. Narod vatre dobije glas o tome gdje se Avatar nalazi.

Vijesti o izdajici ubace sjeme razdora među trojac u Omashuu, gdje mehaničar i pobunjenici sa šarmantnim vođom kuju planove za zaštitu Kraljevstva zemlje.

Aang u zatočeništvu upozna kralja koji voli igre. Kako bi pronašli prijatelja, brat i sestra morat će proći kroz mračni tunel i svoje razlike ostaviti po strani.

Stigavši u Duhovni svijet u misiju spašavanja, društvo se nađe licem u lice s opasnim prijetnjama, bolnim sjećanjima i tajanstvenim bićem.

Aang u očaju dođe kod Avatara Rokua tražeći pomoć na svom putovanju, dok mu je Narod vatre za petama. U njihovoj utvrdi maskirani uljez oslobodi Aanga.

Pod prijetnjom napada na Sjeverno pleme vode, Katara izazove majstora gospodara vode, Sokka upozna princezu, a Aang prihvati Kurukove riječi.

Zhao vodi Narod vatre na Sjever s odvažnim planom da oslabi Pleme vode. Kad se tijekom bitke sve smrači, Aang prijeđe u moćno stanje.