No sangrento alvorecer de uma guerra, um airbender debate-se com a sua nova realidade. Um século depois, dois irmãos da Tribo da Água fazem uma descoberta revolucionária.

Aang, Katara e Sokka chegam a uma pequena ilha que alberga um grupo de guerreiras de elite fundado pela Avatar Kyoshi. A Nação do Fogo descobre o paradeiro do Avatar.

A existência de um traidor semeia a discórdia entre o trio em Omashu, onde um mecanicista e um líder rebelde perturbam os seus planos para proteger o Reino da Terra.

Feito prisioneiro, Aang conhece um rei apreciador de jogos. Para encontrar o amigo, Katara e Sokka têm de percorrer um túnel escuro e ultrapassar as suas divergências.

Durante uma missão de salvamento no Mundo dos Espíritos, o grupo de amigos depara-se com ameaças perigosas, recordações penosas... e uma entidade misteriosa.

Desesperado e com a Nação do Fogo no seu encalço, Aang visita o Avatar Roku para lhe pedir ajuda. Na fortaleza, Aang é salvo por um intruso mascarado.

Na iminência de um ataque à Tribo da Água do Norte, Katara desafia um mestre de domínio da água, Sokka conhece uma princesa, e Aang dá ouvidos a Kuruk.

Zhao lidera a Nação do Fogo rumo a norte com um plano arrojado para enfraquecer a Tribo da Água. Quando a batalha toma um rumo sombrio, Aang entra num estado poderoso.