Egy légidomár rádöbben a valóságra, amikor kitör a háború. Egy évszázaddal később egy testvérpár a Víztörzsekből mindent megváltoztató felfedezést tesz.

Aang, Katara és Sokka egy kis szigetre érkezik, amelyen a Kyoshi avatárról nevüket kapó harcosok élnek. A Tűz Népe tudomást szerez az avatár hollétéről.

Árulóról szóló hír szít viszályt Omashunában, ahol egy gépész és felkelők, élükön egy karizmatikus ifjúval, megzavarják a Föld Királyságának védelmére szőtt terveket.

A fogságba esett Aang találkozik egy játékokat kedvelő királlyal. A testvéreknek barátjuk megkereséséhez át kell jutniuk egy sötét folyosón, félretéve nézeteltéréseiket.

Amikor a csapat a Szellemvilágban köt ki egy mentőakcióhoz, veszélyes fenyegetésekkel, fájdalmas emlékekkel és egy különös lénnyel néznek farkasszemet.

A kétségbeesett Aang felkeresi Roku avatárt támogatásért, közben a Tűz népe szorosan a nyomában van. Az erődben egy maszkot viselő behatoló kiszabadítja Aangot.

Küszöbön áll a támadás az Északi Víztörzsön, Katara kihív egy vízidomármestert, Sokka találkozik egy hercegnővel, Aang pedig megfogadja Kuruk szavait.

Zhao fejében merész terv születik a Víztörzs meggyengítésére, ezért északra vezeti a Tűz Népét. Amikor a csata sötét fordulatot vesz, Aang nagy erejű állapotba lép.