Η Σαμ κι η Κέισι φτάνουν στην Πόλη Μπαλούν, αλλά δεν ξέρουν πού να πάνε μετά. Ελπίζουν ότι θα τους βοηθήσει ο Φίλι Κιντ, παρόλο που καταδιώκεται από κυνηγούς κεφαλών.

Η Μπέσι χαλάει και η ομάδα κανονίζει με τη Μαμά Χιτς να τη φτιάξει. Η Σαμ ονειρεύεται την τελευταία συνάντησή της με τον Κέλμπι, τη νύχτα που επιτέθηκαν στην Μπότικα.

Η Μαμά Χιτς ετοιμάζεται να διαλύσει τον Φίλι, ενώ οι γιοι της προσπαθούν να αρπάξουν τα εξαρτήματα της Μπέσι. Ο μάγος αποκαλύπτει στον Βασιλιά την αληθινή του ταυτότητα.

Στην Τυχερή Αγορά, ο Φίλι στέλνει την Κέισι να αγοράσει προμήθειες, ενώ εκείνος ψάχνει τον θρυλικό ρόνιν (ο οποίος τώρα έχει μεθύσει πολύ), γνωστό ως ρόνιν Νάιν.

Καθώς ο ρόνιν Νάιν, η Σαμ και η Κέισι διασκεδάζουν το βράδυ στην πόλη, η Μπέσι χαλάει και ο Φίλι έχει ξαφνικά μια ιδιαίτερα στενή επικοινωνία με τη φύση.

Μασκοφόροι πολεμιστές επιτίθενται στους Κέλμπι και Όντιν. Η Λαίδη Ντέι συνεχίζει να ψάχνει τον Φίλι και στέλνει ένα ρομπότ να βρει την κυνηγό κεφαλών Τζότζο.

Φτάνοντας στην πόλη-χωματερή Ζενίθ, η Σαμ εφαρμόζει τα μαθήματα φιλίας που πήρε από τον Φίλι. Η Κέισι γνωρίζει ένα ρομπότ με μελαγχολική διάθεση.

Προσπαθώντας να ξεφύγει από ένα γιγάντιο καβούρι, η ομάδα πέφτει σε ένα βαθύ λάκκο. Εκεί, ζουν κάτι παράξενα πλάσματα που τους υποδέχονται ως σωτήρες, όμως υπό έναν όρο.

Στο Σκουίκινγκ Σπρινγκς, η Σαμ εργάζεται ως σερβιτόρα σε μπαρ και γνωρίζει ένα παιδί που το λένε Τζότζο. Παράλληλα, ο Φίλι καταλήγει στη φυλακή για φόνο.

Η ομάδα φτάνει στον Πύργο Γκάρα, όπου επικρατεί μια ανησυχητική ηρεμία. Απτόητη, η Σαμ επιμένει να μπουν μέσα γιατί είναι σίγουρη ότι θα βρει επιτέλους τον Κέλμπι.

Ο Κέλμπι είναι αιχμάλωτος σε αεροσκάφος, ο Φίλι τον καταδιώκει μανιασμένα και η Σαμ ενεργοποιεί τον Καταστροφέα Κανονιών. Μπορεί όμως ένας φίλος να γίνει εχθρός;