네크로폰도 망가지고 잭과 알리사의 관계도 망가져버렸다. 늑대인간을 조사하라는 임무를 받은 두프리. 잭은 포위망을 좁혀오는 그녀에게 정체를 들키지 않을 수 있을까?

랜들은 어디로 사라진 걸까? 그를 찾으러 나선 기사단과 알리사는 기이한 실험을 목격하게 된다. 한편 에드워드는 그토록 탐내던 바데 마에쿰의 실체에 점점 가까워진다.