Erica navede FBI na tureckého teroristu Aslana Aksoye. A dobře udělala, protože se zrovna dostal do Ameriky pod falešným jménem. FBI teď po něm pátrá a snaží se zjistit důvod jeho "návštěvy". Agent Keaton se musí vypořádat s nesouhlasem příbuzných a svého týmu ohledně spolupráce s Ericou a Erica začíná mít podezření ohledně Anny Cruz.

Došlo k bombovému útoku a je za tím Tal. Agentka Ryan navedla agenta Keatona k nalezení Talova experta na komunikaci, aby dokázali najít atentátníka. I když se jim experta podaří lehce najít, donutit ho mluvit bude těžší. S Talem spolupracuje jen kvůli pomstě a pomsta je i jediná možnost, jak ho přimět spolupracovat...

Bylo objeveno opuštěné letadlo, ve kterém by se měly údajně nacházet tajné dokumenty CIA. Nejen že dokumenty byly ukradeny, bylo zavražděno i sedm lidí. Jen jedna osoba přežila a to proto, že v letadle nebyla. Aby se k ní dostali, tak agent Keaton pozve Ericu do terénu. Vyšetřování FBI odhalí, že pilot letadla byl ten stejný, který pilotoval i havarované letadlo Laine.

Díky Visserovi FBI ví, že Tal plánuje něco velkého, ale netuší kde. Také zjistí, že chce zabít kongresmanku Bell, jenž si postavila kariéru na zatčení Ericky. Backus se rozhodne rozpustit tým agenta Keatona a případ Tala předat někomu jinému. Což se pochopitelně nikomu nezamlouvá. Agentu Keatonovi se také nepozdává náhlé povýšení Backuse, proto se rozhodne jej tajně prověřit, což vede k potížím v jeho týmu.