Lee Yul bắt đầu một cuộc điều tra bí mật sau khi dần nghi ngờ tình trạng sức khỏe ngày càng xấu đi của mình. Yeon Hong Sim trở về Hanyang để tìm anh trai.

Yul vạch trần danh tính của kẻ chủ mưu và bí mật của Kim So Hye trước khi bị tấn công trong rừng. Hong Sim bị trừng phạt vì không chịu thành hôn.

Yul mất toàn bộ ký ức, nhưng có danh tính mới là Na Won Deuk. Hong Sim bất đắc dĩ chọn trở thành thê tử để thoát cảnh làm thiếp.

Jung Je Yun tìm kiếm mối liên hệ giữa vụ sát hại y sĩ hoàng cung và sự biến mất của Yul. Hong Sim đưa Won Deuk đi làm để trả nợ.

Tin tức về việc Thế tử qua đời được công bố rộng rãi. Hong Sim rất vui khi biết được khả năng đọc và viết của Won Deuk.

Cuộc đoàn tụ của Hong Sim với đại huynh của nàng không diễn ra như mong đợi. Thái giám Yang nhận thấy điều bất thường về thi thể của Thế tử.

Chứng kiến khả năng võ thuật của Won Deuk, Hong Sim tò mò về danh tính thực sự của chàng. Tin tức về bùa chú của Trung điện làm dấy lên phản đối và tranh cãi.

Won Deuk ăn mừng sinh thần khó quên. Mu Yeon hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của mình cho Kim Cha Eon và chuẩn bị rời đi cùng Hong Sim.

Je Yun đoàn tụ với Hong Sim trong vai trò Huyện giám mới. Để khôi phục trí nhớ, Won Deuk đến Hanyang và bước vào hoàng cung.

Có Hong Sim và Won Deuk giúp đỡ, Je Yun lập ra một kế hoạch để lấy lòng Park Seon Do. Tin đồn bùng nổ về việc Thế tử còn sống.

Nhà vua cố gắng giành lại quyền kiểm soát ngai vàng của mình. Hong Sim và Won Deuk dàn xếp mọi chuyện trước khi rời đi. Je Yun thấy Won Deuk rất giống với Yul.

Cha Eon xen ngang lễ sắc phong bằng một thông báo chấn động. Yul gặp khó khăn khi bước tiếp sau những kỷ niệm cùng Hong Sim.

Hong Sim tìm Mu Yeon tại Hanyang cùng phụ thân của nàng và Je Yun. Năng lực của Yul bị thử thách khi một sứ đoàn đến thăm.

Won Deuk và Hong Sim gặp lại trong tư cách là Yul và Yoon I Seo. Je Yun giúp Yul tìm quyển nhật ký của chàng – và câu trả lời.

Sau khi nhớ lại mọi chuyện, Yul tìm cách trả thù tên sát nhân đang ẩn náu. Cha Eon lên kế hoạch đổ máu để đạt được mục tiêu của mình.

Cha Eon để lại ước nguyện cuối cùng của mình. Xúc động trước hy vọng của nhà vua và kế hoạch của Je Yun, Yul thực hiện lời hứa của mình với I Seo.