1882-t írunk. Marian vagyonos nagynénjeinek, Agnesnek és Adának az otthonába érkezik, akiknek az új szomszédai szeretnének bekerülni New York felső társadalmi köreibe.

Mariant meglátogatja Tom Raikes, akitől Peggy jogi tanácsot kér. Russellék középpontba kerülnek egy jótékonysági vásáron.

George-nak meglepő fejleménnyel kell szembenéznie. Marian ismét találkozik Mr. Raikes-szel, Agnes akarata ellenére. Ada összefut egy régi barátjával. Peggy új lehetőséget kap.

Marian több információhoz jut Mrs. Chamberlainről. George egy Bertha számára előnyös megállapodást köt. Peggy találkozik egy haladó szellemiségű újságíróval.

Bertha, Marian, Aurora és Peggy kétnapos utazásra mennek, hogy meghallgassák Clara Barton beszédét. Gladys reménybeli kérőjét meghívják vacsorára.

Mr. McAllister meglátogatja Russelléket, ami hullámokat ver a nagynéniknél. George próbálja meghatározni a narratívát. Marian elgondolkodik az érzésein.

Miközben a város történelmi pillanatot él át, Agnes megfogadja, hogy megvédi a családja jóhírét. George-ot rosszul érintik Larry karriertervei.

Peggy felfedi az igazságot a múltjával kapcsolatban. George bíróság elé áll. Marian a szerelmi élete jövőbeli alakulásán tűnődik.

Marian nagy tervét veszély fenyegeti. Bertha és Mrs. Astor összeütközésbe kerülnek Gladys társaságba való bevezetése kapcsán. Peggyt megdöbbenti egy jelentős felfedezés.

Agnes elújságolja, hogy unokaöccse, Dashiell hamarosan New Yorkba érkezik. Bertha úgy dönt, hogy visszatér az új Metropolitan Operaházba.

George megosztja végső döntését Oscarral. Peggyt egyvalaki kivételével mindenki szívesen látja újra a Van Rhijn-házban. Marian találkozik valakivel.

Meglepő vendég érkezik Bertha adománygyűjtő összejövetelére. Ada ebédet szervez Forte úrnak. Peggy nyomást gyakorol Mr. Fortune-re Tuskegee kapcsán.

Bertha az ide látogató herceggel viaskodik. Marian segít Adának, hogy továbbra is találkozhasson Forte úrral. Peggy Alabamába utazik.

Miután Ada beszámol a hírekről, kételkedni kezd abban, hogy Agnes támogatása nélkül haladjon tovább. Peggy ízelítőt kap a déli veszélyekből.

Miközben George Pittsburghbe tart, hogy foglalkozzon az esetleges sztrájkkal, Bertha hírét veszi, hogy a herceg visszatér a nyitóestre.

New York egy történelmi eseményt ünnepel. Bertha újragondolja a Met iránti hűségét. Mariannak kétségei vannak a jövőjét illetően.

Marian bevallja valódi érzéseit. Jack kellemes híreket kap. Bertha és Mrs. Astor megteszik utolsó lépéseiket az operaháborúban.