I 1882 flytter Marian ind hos sine formuende tanter Agnes og Ada, hvis nye naboer stræber efter at blive en del af New Yorks finere kredse.

Marian modtager et visit af Tom Raikes, som Peggy vil have juridiske råd af. Russell-familien stjæler rampelyset til en velgørenhedsbasar.

George står over for en overraskende udvikling. Marian opsøger mr. Raikes imod Agnes’ ønsker. Ada støder ind i en gammel ven. Peggy får en ny, gunstig mulighed.

Marian bliver klogere på mrs. Chamberlain. George indgår en aftale, der skal gavne Bertha. Peggy møder en nyskabende pressemand.

Bertha, Marian, Aurora og Peggy tager på en tur med en overnatning for at overvære Clara Barton holde tale. Gladys udkårne bliver inviteret til middag.

Mr. McAllisters besøg hos Russell-familien ryster tanternes hjem. George forsøger at kontrollere tingenes gang. Marian reflekterer over sine følelser.

Mens byens opmærksomhed rettes mod en historisk begivenhed, sværger Agnes at værne om sin families omdømme, og Larrys karriereplaner går George på.

Peggy afslører sandheden om sin fortid. George skal i retten, og Marian overvejer sin romantiske fremtid.

Marians store plan trues. Bertha og mrs. Astor er uenige omkring Gladys debut. Peggy bliver chokeret over en betydningsfuld afsløring.

Agnes fortæller om sin nevø, Dashiell, og hans nært forestående flytning til New York. Bertha beslutter sig for at støtte det nye operahus, The Metropolitan.

George oplyser Oscar om en endegyldig beslutning. Peggy bydes velkommen tilbage hos mrs. van Rhijn af alle på nær én. Marian møder et nyt muligt parti.

En uventet gæst deltager i Berthas støttearrangement. Ada arrangerer en frokost for mr. Forte. Peggy presser på over for mr. Fortune angående Tuskegee.

Bertha søger at styrke sin status via hertugens besøg. Med Marians hjælp ser Ada mere til mr. Forte. Peggy rejser til Alabama.

Efter afsløringen af nyheden må Ada beslutte, om hun vil gå videre uden støtte fra Agnes. Peggy erfarer, hvor farligt det kan være at befinde sig i Sydstaterne.

George tager til Pittsburgh for at håndtere den mulige strejke. Bertha får besked om, at hertugen atter vil være i byen, når The Met slår dørene op til premieren.

Mens alle i New York fejrer en historisk begivenhed, genovervejer Bertha sin loyalitet over for The Met. Marian kommer i tvivl om sin fremtid.

Marian tilstår sine sande følelser. Jack får en god nyhed. Bertha og mrs. Astor foretager deres sidste træk i operakrigen.