En 1882, à la mort de son père, Marian Brook, désargentée, quitte son Sud natal pour rejoindre ses tantes à New York.

Tandis que Marian en apprend davantage sur madame Chamberlain, George passe un accord bénéfique pour Bertha.

Marian Brook découvre le milieu artistique de New York et entreprend de parfaire ses connaissances musicales. Une attitude que n'approuvent pas ses tantes qui jugent son attitude parfois inconvenante.

La visite de monsieur McAllister chez les Russell agace Agnes. Marian s'interroge sur ses sentiments pour Tom Raikes.

Peggy révèle la vérité sur son passé, le procès de George approche, et Marian est prête à répondre à Tom Raikes.

Alors que le plan de Marian semble être compromis, Bertha et madame Astor s'empoignent au sujet du bal de Gladys.

Le dimanche de Pâques, Agnès fait savoir à Ada, Marian et Oscar que son neveu Dashiell Montgomery est sur le point d'arriver à New York. En cherchant à se changer les idées après une visite difficile à Philadelphie, Peggy parle à Marian de 61st Street. Pendant ce temps, Bertha fait en sorte d'éviter Mrs. Astor afin de soutenir la Metropolitan Opera House et Oscar fait à nouveau la cour à Gladys.

La guerre pour l'opéra bat son plein tandis qu'un invité inattendu se présente à la collecte de fonds de Bertha et qu'Agnes aide Mrs. Astor à préserver la supériorité de l'Académie. Pendant ce temps, Peggy propose à Mr. Fortune de voyager en Alabama pour un reportage sur le Tuskegee Institute, Ada organise un banquet pour Mr. Forte, George négocie avec Henderson et Watson réfléchit à une offre.

Alors que George se rend à Pittsburgh pour s'occuper de la potentielle grève, Bertha apprend que le duc sera présent lors de la soirée d'ouverture du Metropolitan Opera. Tandis que le personnel met la main à la pâte pour aider Jack, Bannister tente de retrouver une lettre compromettante chez les Russel. Ada et Luke reviennent de leur lune de miel et Marian reçoit une invitation de Dashiell.

Sur fond du plus grand événement de l'histoire de New York City, Bertha remet en question sa loyauté au Met. Une fête de fiançailles laisse Marian avec de nombreux doutes sur son avenir. De son côté, Peggy tente de faire la différence à Brooklyn. George passe un marché avec Mr. Henderson et Oscar fait une découverte alarmante. La santé de Luke se détériore, plongeant les Van Rhijn dans le chaos.

Tandis que le personnel remet en question son futur dans la maison des Van Rhijn, Jack reçoit de bonnes nouvelles au sujet de son brevet. Après une victoire retentissante pour les écoles du quartier, Peggy pense à son avenir au NY Globe. Marian avoue ses sentiments à Dashiell, et Bertha et Mrs. Astor placent leurs derniers pions dans la guerre pour l'opéra.