아버지가 돌아가신 후 고모 애그니스와 에이다가 있는 뉴욕으로 가게 된 메리언. 기차역에서 우연히 만난 페기와 함께 메리언은 고모들이 사는 이스트 61번가로 향한다. 한편 애그니스의 집 맞은편에는 신흥 부호 러셀 부부가 이사를 오게 된다.

조지는 새로운 철도 사업에 필요한 법안 통과를 위해 모리스 부부를 저녁 식사에 초대한다. 오스카는 글래디스를 얻기 위해 러셀 가문에 접근하고, 오로라와 앤은 자선 바자회에서 생각지 못한 위기와 직면한다.

조지는 자신을 배신한 패트릭과 찰스에게 복수할 계획을 세우기 시작한다. 한편 톰은 메리언에게 자신의 마음을 고백하고, 에이다는 한 모임에서 옛 인연과 마주친다.

메리언은 체임벌린 부인과 부쩍 가까워진다. 한편 조지는 버사를 위해 페인 부부와 거래를 꾀하고, 뉴욕 글로브를 방문한 페기는 사상이 깨어있는 기자와 만난다. 터너는 조지를 유혹하기 위해 감정을 앞세운 자극적인 제안을 한다.

버사는 고대하던 사교계 명사 매컬리스터를 만나게 된다. 메리언은 버사, 오로라와 함께 클라라 바턴의 연설을 들으러 댄스빌에 가고, 레이크스의 변화에 관심을 두고 지켜본다.

조지는 기차 사고로부터 평판을 지키고 사고 원인을 파악하기 위해 고군분투하고, 버사는 매컬리스터를 초대한 오찬을 완벽하게 준비하려고 한다. 메리언은 레이크스에 대한 견해 차이로 애그니스와 갈등을 빚는다.

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에디슨의 전기를 시연할 점등식을 모두가 기대하는 가운데 조지는 법정 공방을 준비하고 래리는 자신의 꿈을 위해 아버지를 설득하려 한다. 메리언은 레이크스를 더 알고 싶어 하지만 레이크스는 내심 확신이 없는 듯하다.

버사가 글래디스를 위한 파티 준비에 여념이 없는 동안 조지는 재판을 준비한다. 오스카는 러셀 가족과 뉴포트로 떠나 글래디스의 마음을 사로잡으려 한다. 한편, 메리언은 톰의 청혼을 받아들이기로 결심한다.

애스터 부인한테 방문을 거절당한 버사는 모욕감에 캐리의 무도회 초대를 취소한다. 보댕은 무도회를 앞두고 조지한테 비밀을 털어놓는다. 한편, 메리언은 톰과 사랑의 도피를 할 준비를 한다.

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On Easter Sunday, Agnes informs Ada, Marian, and Oscar of her nephew Dashiell Montgomery's imminent arrival in New York. In need of a change after an emotional visit to Philadelphia, Peggy asks Marian about returning to 61st Street. Meanwhile, Bertha sidesteps Mrs. Astor to support the Metropolitan Opera House, and Oscar begins courting Gladys once again.

After giving Oscar his final verdict, George sends Clay to meet Mr. Henderson, the union leader at his Pittsburgh steel plant. Meanwhile, Agnes chides Ada for being too chatty during a visit with Luke Forte, Mrs. Fane arranges a match for Marian in Newport, Larry gets a new commission, and Peggy is welcomed back to 61st Street by all but one.

As the opera war heats up, an unlikely guest attends Bertha's Met fundraiser, while Agnes backs Mrs. Astor's effort to preserve the Academy's dominance. Meanwhile, Peggy offers to travel with Mr. Fortune to Alabama to cover a story about the Tuskegee Institute, Ada organizes a special luncheon for Mr. Forte, George attempts to sway Henderson, and Watson considers an offer.

After receiving discouraging news about the Met, Bertha deals with rumors that are swirling about Larry. Fearing her sister's disapproval, Ada asks Marian to cover for her as she continues to see Mr. Forte. Later, Bertha vies for position with the visiting Duke of Buckingham, and, in Tuskegee, Peggy navigates a tense dinner with Mr. Fortune and Booker T. Washington.

While Ada questions whether to move forward without her sister's support, Agnes faces the prospect of living alone. In Newport, Bertha puts the finishing touches on the event of the season as Mrs. Winterton plots her revenge. After experiencing the best of the Tuskegee Institute, Peggy and Mr. Fortune witness the dangers of the South firsthand.

As George heads to Pittsburgh to deal with the potential strike, Bertha learns that the Duke will return for the Metropolitan Opera's opening night. While the staff chip in to help Jack, Bannister tries to retrieve an incriminating letter from the Russell house. Ada and Luke return from their honeymoon and Marian receives an invitation from Dashiell.

Against the backdrop of the biggest event in New York City's history, Bertha reconsiders her loyalty to the Met. Meanwhile, an engagement celebration leaves Marian with doubts, Peggy strives to make a difference in Brooklyn, George strikes a deal with Mr. Henderson, Oscar makes an alarming discovery, and the van Rhijn household reels as Luke's health deteriorates.

While the staff question their future in the van Rhijn household, Jack receives welcome news about his patent. After scoring a victory for the local schools, Peggy considers her future at the NY Globe. Later, Marian confesses her true feelings to Dashiell – and Bertha and Mrs. Astor make their final moves in the opera war.