En magtkamp gør kejseren af Tiansheng vagtsom. Derfor vælger han at sende Ning Yi, som bruger al sin tid på at væve silke og angre en traumatisk begivenhed, bort.
Ning Yi forbliver forklædt, da Zhiwei ankommer til prinsen af Chus bolig. Zhiweis mor tvinger hende til at sværge på, at hun aldrig vil gifte sig med Ning Yi.
Efter Ning Chuans felttog mod Bloody Pagoda, udpeger den mistænksomme kejser Ning Yi til at undersøge sagen – men samarbejdet med høvding Gu er afgørende.
Høvding Gu og Ning Yi involverer, efter at de har indgået en skæbnesvanger pagt, Qiu Shangqi og Qiu Mingying i en plan, der går ud på at fange Ning Chuan.
Zhu Yin hjælper Ning Yi med at komme til bunds i drabene i forbindelse med Bloody Pagoda. Forstander Xin har et forslag til, hvordan Ning Chuan kan teste Ning Yan.
Zhu Yin og Zhiwei mistænker Ning Chuan for at stå bag planer om at forgifte Ning Yi, men kejseren bliver også syg. Duke Chang kæmper for at genvinde Ning Chuans tillid.
En mystisk ny bodyguard stalker Zhiwei. Ning Yi sender Zhiwei til East Palace for at ombytte en kunstgenstand, hvilket får store konsekvenser for Ning Yan.
Ning Chuan har planer om et iscenesat mord inden for Den Blodige Pagode, men der fines også en modplan. Zhiwei tager til kejserceremonien for at vælge de bedste elever.
Ning Yi advarer Zhiwei om Chang-klanen og konfronterer kejseren angående sin mors død. Hertug Chang og Ning Sheng forsøger at samarbejde med Ning Chuan.
Ning Yi hjælper Zhiwei med at tvinge Qiu Shangqi til at trække sit ultimatum tilbage og give efter for hendes krav. Shao Ning er fast besluttet på at hævne Ning Chuan.
Ning Qis mor, Lady Wang, er bekymret over hans tilbagevenden. Zhiwei finder en løsning, da Ning Qi udtrykker bekymring over hestemarkedet til kejseren.
Qiu Mingying lægger pres på Zhiwei om at trække sig tilbage fra hoffet. Ning Yi får Ning Qi til at indse, at han er blevet Ning Shengs syndebuk i Chen Shao-sagen.
Zhiwei støder ind i Helian Zheng på vej tilbage til Qiu-huset. Chen Shao fortæller Ning Yi, hvordan han blev lejesoldat for den korrupte Herre af Minhai.
Ning Sheng udgiver sig for at være Ning Yi og bruger den adelige konkubine Changs paryk til at narre Zhan Bi, som Ning Yi konfronterer om sin mor Ya Les død.
Helian Zheng fortæller Ning Yi, at han har tænkt sig at fri til Zhiwei – lige for næsen af Wei Zhi. Zhiwei opfordrer indtrængende Shao Ning til at holde lav profil.
Overhovedet for censoratet, Ning Yi, fremlægger fældende beviser mod Herren af Minhai for kejseren i Lin Renqis sag, men Chen Shao ødelægger hans plan.
Zhiwei protesterer, da Herren af Minhai beder kejseren om tilladelse til at undervise Ning Sheng. Headmaster Xin vil skabe afstand mellem Ning Yi og Zhiwei.
Ning Yi nævner Lin Renqis sag, da kejseren taler om Herren af Minhai, der er vendt tilbage til sit rige. Shao Ning mistænker Ning Yi for at stå bag blodsporene.
Shao Ning og den adelige konkubine Chang konspirerer for at få lady Wang til at tie om et tidligere komplot mod Ya Le. Wei Zhi bliver bedt om at vogte den gyldne æske.
Helian Zheng opdager Wei Zhis hemmelighed, og Zhao Yuan fortæller kejseren, at Shao Ning har kredset omkring den adelige konkubine Chang og Ning Sheng.
Ning Yi besøger Ya Les gamle hjem, Yilan Palace, og støder på en tidligere tjener. Den adelige konkubine Chang ankommer kort efter og tror, hun har set et spøgelse.
Efter det mislykkedes for Ning Sheng at få fat i den gyldne æske, anbringer Shao Ning og Peng Pei en anden distraktion – men der er andre, der lurer i skyggerne.
Ning Yi får nys om Ning Shengs komediespil og planerne om at myrde Wei Zhi. Shao Ning bytter kejserens skriftrulle ud og fanges dermed i Ning Yis fælde.
Wei Zhi råder kejseren til at sende en gesandt til Minhai. Shao Ning beder Ning Qi hjælpe sig med at få kejserens billigelse af ægteskabet med Wei Zhi.
Headmaster Xin kæmper for at forhindre, at Wei Zhi afslører hendes dække. Efter at have afslået Shao Nings frieri kommer Wei Zhi med en chokerende afsløring ved hoffet.
Med truslen om Zhiweis henrettelse hængende over sig lægger Qiu Mingying en farlig redningsplan sammen med Den Blodige Pagode, men Ning Yi når lige at lægge sig imellem.
Ning Yi sender Qiu Mingying en meddelelse gennem høvding Gu. Chang-brødrene tager stik imod deres fars ordre af sted for at forhindre Ning Yi i at nå frem til Minhai.
Helian Zheng confronts Helian Lie with an edict to dispute the succession, but Liu Mudan intervenes. Ning Yi investigates the Liu and Si families' past.
Ning Yi finds a way out of Zongzheng Temple and takes Lingying with him. To ferret out the real Zhiwei, Jin Siyu makes a deal with Zhiwei and Hua Qiong.
Zhiwei asks Zhang Sunhong to let go of the past. Headmaster Xin mentions Ning Qi's imminent revolt to Ning Ji, who doesn't intend to pursue the throne.
Flanked by courtiers, Ning Qi rounds up troops outside the emperor's room, but Ning Yi and Zhao Yuan walk through the gate with a shocking announcement.
Expand
