남은 시간은 24시간, 군대가 동원되기 전에 마이클을 설득해야 한다. 홀로 그를 찾아간 루서. 하지만 루서와는 다른 의견을 가진 세력이 그의 계획을 가로막는다.

데즈의 건강이 악화한다. 최악의 사태를 대비하는 루서. 마이클은 블러드의 규칙을 어긴 자들을 찾아간다. 루서에게 새로운 제안을 한 니클러스. 그의 속내는 무엇일까.