La salud de Desmond empeora. Esto obliga a Luther, que más tarde recibirá una oferta sorprendente, a tomar un camino peligroso. Michael deja las cosas claras.

Luther habla con alguien en Washington que tiene un plan para evitar el colapso de la sociedad. Ava quiere obtener pruebas de los campos de internamiento del DSN.

El testimonio de Luther causa malestar. Desmond y Amélie investigan un ruido inquietante. Danika y Michael van a la ciudad.