이제 자위 쯤은 백 번이라도 할 수 있지! 완전히 새롭게 거듭난 오티스. 그런데 올라와는 왜 뜻대로 안 되는거지? 성병이 학교를 휩쓸자 아이들은 자꾸 오티스를 찾는다.

성 건강 전문가로 학교에 온 진. 오티스는 평범하지 않은 엄마가 매우 부담스럽다. 올라와 새로운 경험을 시도하는 오티스. 그런데 서로 느낀 바가 꽤 다른거 같네?

버스에서 역겨운 일을 겪은 에이미. 가볍게 넘기려는 그녀에게 메이브는 강력한 대응을 촉구한다. 진과 갈등을 빚는 오티스. 에릭은 라힘과 첫번째 데이트 성공?

오늘 밤, 끝까지 가는건가? 올라의 제안에 긴장하는 오티스. 진과 메이브는 각자의 공간이 필요하다. 형편없는 연기가 걱정되는 잭슨. 에릭의 마음은 어디로 흘러갈까.

로맨스는 잠시 잊자! 레미와 함께 하이킹을 떠난 오티스와 에릭. 하지만 차라리 연애 고민이 나을지도? 메이브는 또 다시 마음을 다치고, 올라는 자신의 마음을 탐구한다.

내가 얼마나 쿨한지 보여주겠어! 상처를 달래고자 소모임을 기획하는 오티스. 하지만 순조롭게 흘러갈리가. 잭슨은 여전히 고통에 시달린다. 모두 사는게 쉽지 않지.

광란의 밤은 끝났다. 새 날이 밝았다. 숙취와 함께 자괴감에 시달리는 오티스. 학교는 뜻밖의 사건으로 혼란의 도 가니가 되어있다. 그래도 어쨌든 소녀들이여, 연대하라!

평소대로라면 이미 다 풀렸을 텐데. 엄마와 화해하기 어려운 오티스. 메이브는 가슴 아픈 결정을 내린다. 특별한 뮤지컬 공연에서 아이들은 모든 것을 발산할 수 있을까.