אחרי שמתה על הבמה, נועה קירל חוזרת לחיים כשהיא נחושה לגלות לשחר את כל הסודות שלה. שחר עובר תאונה מסתורית, שוכח את הזיכרון ופוגש ילדה חדשה בשם קים. מוקיון מסתורי מתחיל לשבש את העניינים
מי יטוס בחללית התיירים ההנדריקס גלקטיק? ההגרלה הגדולה בעולם יוצאת לדרך, וכולם במתח. נועה מנסה להבין מה קרה לה אתמול. שחר פוגש תלמידה חדשה בסלמה ירין. סוכנות דה נינו במשבר.
נועה מגלה שיש לה "סוכן חדש". לשחר יש שותפה חדשה לשירה. בן מחפש לליאב עבודה בסביח של גאיה. צוק מצטרף למערכת עיתון סלמה ירין. גאיה מנסה לעשות קאמבק. הנדריקס מציג את המיוצגת החדשה בסוכנות.
ליבי נכנסת לתוך סוכנות הנדריקס בכדי לנסות ולהבין מה קורה סביבה. רוברט מציע רעיון מהפכני להצלת הסוכנות. בן נואש להציל את הפשושים מסגירה וקוקי מצטרף למערכת העיתון המוזרה במדינה.
התחרות לבחירת הזמר הראשון שישיר בחלל יוצאת לדרך. קים משחררת קליפ ראשון ונוצץ. נועה מצלמת קליפ לתחרות בהשתתפות כל החברים. גאיה וליאב מתעמתות על סט הצילומים. נועה מותקפת.
נועה מוטרדת מהתקרית המסתורית אך לא מוצאת תשובות. אושר וגרשום מגלים אוצר תרבותי נשכח. ליבי מנסה לגרור את שחר לחקירת סימני השאלה בסוכנות הנדריקס והמתיחות בין גאיה לליאב מעולם לא הייתה גבוהה יותר...
זכרונות העבר של שחר צצים והוא חושש שעשה טעות, אלא שבהווה הוא וגור פוגעים בנועה הרבה יותר. שלישיית "צל של ספק" ממשיכה לחקור את תעלומת דליפת הגז. צד חדש ומפתיע נגלה אצל קים ובן נחלץ לעזרתה של נועה.
תחרות ה"הנדריקס גלקטיק" הגדולה, שתכריע מי יטוס לחלל, בעיצומה וכולם דרוכים. החנות של ירדן בסכנה קיומית, "צל של ספק" מעמתים את שחר עם חשדותיהם והקשר בין שחר לקים עולה הילוך...
ליבי מגלה צד חדש ומפתיע בגור וביחד הם יוצאים לחקירה באחוזת הנדריקס. ירדן מחפשת רמזים על המוקיון ללא הצלחה, גאיה מחליטה להוריד את הכפפות בקרב מול אדון עולם וקים מתחילה לחשוד בכשרות מעשיו של אביה.
גור מגלה קצה חוט מסעיר בחקירה שלו ושל ליבי. המתיחות בין ירדן - שנחושה לשקם את הסוכנות ואת רוברט, לקים - שמגלה אמיתות מטרידות מגזרת אבא שלה, מגיעה לשיאים חדשים. גאיה, ליאב ובן עובדים על קמפיין רווי יצרים.
גור וליבי מחפשים הוכחה לחשדותיהם בסוכנות הנדריקס אך מגלים גילוי מרעיש בהרבה. ירדן מתוסכלת מההאשמות של כל סביבתה, אפילו מהאנשים הקרובים לה ביותר ואושר וגרשום מוצאים דרך מקורית להציל את הסוכנות.
גור וליבי מוצאים גילוי בקליד המסתורי אך לצערם נראה שהוא מוביל אותם למבוי סתום. ירדן מוצאת כתף מנחמת ומפתיעה, בן מצליח להפוך לנציג ציבור קצת מעל למצופה וברקע מתחילים הליהוקים המפתיעים לפסטיגל.
ירדן מצליחה לפענח את הרמז המסתורי שגור וליבי גילו, קוקי נכלא ברחבי בית ספר רגע אחרי גילוי מפתיע, אושר וגרשום מגלים שהתפקיד שלהם בפסטיגל צמוד משחשבו וקים מגלה דמות מסתורית ומפתיעה שנמצאת בקשר עם אביה.
שחר נזכר באירועים מעברו, מה שמוביל אותו ליצור קשר עם נעה. שימי מציע לרוג'ר הצעה שאי אפשר לסרב לה, ירדן מפענחת רמז נוסף בחקירה וזוכה בהתעניינות מגור, מיגל חושד בגאיה וצוק מנסה לפלס דרך ללב של ירדן.
אושר מכנס את כולם במיצוציה לקראת הודעה דרמטית, שחר חוקר ביתר שאת את השעה החסרה בחייו, למורת רוחם של קים ושימי, ירדן וגור מתעמתים עם מעשיהם, קוקי מנסה לשדך את שידוך המאה ונועה מקבלת מסר לקראת יום האהבה.
נועה מגיעה למפגש עם שחר אך המומה לגלות גילוי מסעיר שמערער את עולמה, גור וירדן מגיעים לשימי הנדריקס, אבל מתאכזבים למצוא אדם אחר משציפו. בן מגלה צדדים נוספים בתפקיד ראש העיר וקוקי ממשיך לשחק את קופידון.
שחר מפוחד מגילוייו מנסה להבין האם ייתכן שהוא המוקיון, ירדן מנסה למצוא את עקבותיו של שימי הנדריקס האמיתי, המתיחות בין אושר וגרשום מגיעה לשיאים חדשים ונועה מעמתת את קים עם אמת מכאיבה ודורשת בתמורה טובה חברית.
נועה מנסה לעזור לקים ומעמתת אותה עם גילויה של ליבי, בן מוצא חבל הצלה לא צפוי אך מגלה שאין מתנות חינם, אושר מופתע לראות שיש לו היכרות מקדימה עם אדון עולם ושימי משחרר את רוג'ר לידיו האכזריות של צוף.
צוק מגלה הוכחה שמחזירה את הצבע ללחיו של שחר אך מעלה שוב את שאלת זהות המוקיון. צוף מוריד את הכפפות במאבקו מול שימי, גור וירדן קרובים מתמיד, הבעיה שגם גור וליבי וזבולון תופס רגלים קרות משידוכו של קוקי.
נועה מספרת לשימי את החשדות על קים אך נתקלת בחומה בצורה, היחסים של גאיה ואדון עולם עולים על שרטון, שחר ונועה מגלים גילוי מרעיש אודות צוף, זבולון המום לגלות מי השידוך של קוקי ונועה וירדן מסתבכות עם הלב.
גור המום לגלות מיהי ליבי האמיתית, שחר מגיע לקים אך לא בדרך שרצה, נועה מנסה להציל את שחר דווקא ביום בו אושר מרים את "קליפ השנה", אדון עולם פוגע בגאיה בנקודה רגישה וצוק נפגע מירדן אך מגלה חדשות מפתיעות.
ליבי מגלה לשימי גילוי מסעיר בנוגע לקים, אך צוף מפתיע ותמיד מקדים בצעד. אושר מונע מנועה להגיע לשחר בגלל צילומי הקליפ, ירדן וגור מנסים להציל את שחר ומסתבכים וגאיה מוצאת רעיון להציל את בן מהמצב אליו נקלע.
יום השיגור לחלל מגיע וההתרגשות בשיאה. החללית עומדת להמריא לטיסה ההיסטורית אך במהרה מתגלים עוד ועוד דברים מחשידים. מתברר שהמוקיון עדיין לא אמר את המילה האחרונה, וחייה של נועה ושאר החבורה עדיין בסכנה...