Im kriegsgeschüttelten Frankreich müssen der Sträfling Jean Valjean und die Näherin Fantine über ihre Zukunft entscheiden. Valjeans Vergangenheit holt ihn immer wieder ein. Fantine lernt die Liebe ihres Lebens kennen.

Fantine verlässt Paris, um Arbeit zu finden, und muss eine Entscheidung treffen, die ihr das Herz bricht. Jean Valjean hat sich eine neue Identität zugelegt, und Javert ist entschlossen, ihn zu überführen.

Von Javert manipuliert, ist Jean Valjean bereit, sich zu stellen, aber er gibt Fantine ein Versprechen, das alles verändert.

Jean Valjean macht sich Sorgen, als Cosette einen jungen Mann trifft. Die Thenardiers planen ihre Rache.

Paris steht am Rande der Revolte. Javert bleibt besessen von der Verfolgung Jean Valjeans. Der besorgte Valjean schmiedet einen Plan. Marius gibt Cosette ein Versprechen.

Die Revolutionäre kämpfen weiter. Jean Valjean ist hin- und hergerissen über die Liebe von Marius und Cosette und sucht Marius auf der Barrikade auf. Javert stellt Valjean zur Rede.