Trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Tối cao, Quốc vương Ezran đối mặt với một loạt quyết định khó khăn. Rayla đưa Callum đi qua xứ sở của các sinh vật có phép thuật.

Hai năm sau, Claudia cuối cùng cũng hoàn thành thần chú hồi sinh, Ezran lên kế hoạch tạo bất ngờ cho Katolis, còn Janai đưa Amaya đi làm nhiệm vụ bí mật.

Một vị khách không mời khiến Callum choáng váng. Soren tổ chức một buổi diễn để chào đón lũ rồng. Trong khi đó, ở Xadia, em gái anh tìm kiếm hang ổ của chúng.

Câu chuyện về quá khứ đen tối của Aaravos bị phơi bày. Claudia chuẩn bị mở khối pha lê. Sự căng thẳng giữa con người và Yêu tinh Mặt Trời trở nên sôi sục.

Lo lắng trước tốc độ không ngừng nghỉ của Claudia, Terry nghĩ ra giải pháp sáng tạo. Rayla và Callum lên đường đến Lux Aurea. Ezran chuẩn bị ứng phó với rồng.