Antes de avanzar hacia Xadia, Callum le ruega a Lujanne que le dé una clase de magia, y Ezran intenta enseñarle a volar al príncipe dragón. El peligro anda muy cerca...

Tras un feroz enfrentamiento con Rayla, Soren y Claudia discuten sobre qué hacer con los príncipes. Rayla teme haber guardado un secreto demasiado tiempo.

Mientras Callum busca la manera de darle la triste noticia a Ezran, Rayla les tiende una trampa a Claudia y a Soren. Viren ve a una misteriosa figura en el espejo.

Luego despedirse de Phoe-Phoe, la pandilla se alía con un pirata para cruzar una bahía, donde Callum busca establecer una conexión con el Arcanum del cielo.

En la cumbre de los cinco reinos, Viren lucha para ganarse el apoyo de una joven reina. Una serie de escenas del pasado revela un momento clave en la vida del rey Harrow.

El ataque al titán de magma trae consecuencias devastadoras para dos reinos. En su carta, Harrow revela una mentira, un secreto y un deseo para los príncipes.

Un enfrentamiento entre Soren y un dragón desata el caos, y Rayla debe tomar una difícil decisión. Viren, derrotado, regresa a la figura en el espejo.

Callum paga un precio alto por incursionar en la magia oscura. Desesperada, Claudia busca la manera de ayudar a Soren, y Ezran hace un descubrimiento desgarrador.

Luego de usar su don para ayudar a Claudia, Ezran toma una decisión importante sobre la misión. Callum despierta con nuevos conocimientos sobre la magia primaria.

Antes de poder cruzar a Xadia, Rayla y Callum deben superar a un dragón aterrador que quedó ciego después de luchar con un humano.

El rey Ezran enfrenta muchos dilemas en la primera asamblea del Alto Consejo. Rayla guía a Callum a través de un mundo de maravillas y criaturas mágicas.

Rayla vuelve a casa y hace un descubrimiento preocupante. Los elfos de sol escriben el destino de Amaya. Claudia confronta al padre.

Una mujer misteriosa se ofrece para llevar a Rayla, Callum y Zym a través del desierto de medianoche. Katolis corre peligro, y Ezran hace un anuncio inquietante.

Rayla y Callum recorren desesperadamente el desierto en busca de Nyx. Ezran consigue ayuda inesperada mientras Katolis se prepara para la guerra.

Durante la marcha hacia Xadia, Viren revela cómo murió Avizandum, el gran rey de todos los dragones. Ezran comienza una odisea guiado por Phoe-Phoe.

Mientras el equipo de Zym se prepara para subir la empinada cuesta hacia la guarida de la reina dragón, Viren y Aaravos les tienden una trampa a los elfos de sol.

El ejército de monstruos de Viren se acerca a la torre tormenta, por lo que Rayla, Callum y compañía tienen que tomar una decisión crucial: buscar refugio o luchar.

Los paladines de la justicia quieren salvar al Príncipe Dragón cueste lo que cueste, pero Viren tiene una carta bajo la manga. La gran batalla es inevitable.

Dos años después, Claudia completa por fin su hechizo de resurrección, Ezran planea una sorpresa para Katolis, y Amaya acompaña a Janai en una misión secreta.

De cara a otro viaje por la escarpada Torre Tormenta, Viren entra en pánico. El hermano de Janai se opone a sus planes. Callum intenta descifrar el espejo.

Una visita inesperada sacude el mundo de Callum. Soren organiza un espectáculo para darles la bienvenida a los dragones. Mientras tanto, en Xadia, su hermana busca su guarida.

La historia del oscuro pasado de Aaravos sale a la luz. Claudia se prepara para abrir la crisálida. La tensión entre los humanos y los elfos de sol se desborda.

Mientras Ezran y su equipo parten en busca del Archidragón de la Tierra, Claudia y Viren intentan comunicarse con el misterioso ser.

Soren ha desaparecido, y Zym ayuda a buscarlo en el bosque. En el campamento de los elfos de sol, la reina Janai convoca un tribunal para decidir el destino de la arquitecta.

Mientras N'than guía al heroico grupo por el traicionero Camino de la Desesperanza, Soren intenta convencer a Claudia de que está del lado equivocado.

Finalmente, los amigos se encuentran cara a cara con el poderoso dragón, ¡y descubren que este espera regalos! Karim trama un plan para derrocar a la reina.

Hechizos oscuros, trucos sucios y un mapa muy inusual desatan una encendida confrontación en la guarida de Rex Igneous. Janai se enfrenta a su hermano.

Callum y Rayla llegan a Xadi, donde la boda real avanza a toda máquina. Claudia y Terry viajan por el río mientras Viren continúa dormido.

Callum busca información sobre los elfos estrellas en la biblioteca de Lux Aurea, y Amaya aclara las cosas con Rayla. Karim conoce a un poderoso aliado potencial.

Ruthless navega por aguas peligrosas, con Finnegrin pisándole los talones. La reina Janai y sus guardias se enfrentan a una infiltrada mortal que busca la semilla sol.

Callum y su grupo deben enfocarse en cómo lograr su libertad a bordo del Piernas Marinas. Janai enfrenta a su hermano una vez más.