Alors que le royaume humain de Katolis se prépare à une attaque des elfes de la Pleine Lune, le roi Harrow décide d'envoyer ses fils Callum et Ezran en lieu sûr.

Résolue à corriger son erreur, Rayla se faufile dans le château et met Callum au pied du mur. Le seigneur Viren propose au roi une solution pour survivre à l'attaque.

À la tombée de la nuit, Rayla et le prince s'empressent de dévoiler leur découverte pour arrêter l'attaque, mais ils doivent avant tout venir à bout de Claudia.

Enthousiasmé par ses pouvoirs, Callum convainc les autres de se rendre au Manoir de Banther pour récupérer un cube magique. Katolis se prépare à couronner un nouveau roi.

Callum a du mal à contrôler sa magie, Amaya entre en conflit avec le seigneur Viren, et un voyage sur la rivière se transforme en cauchemar.

Après une altercation avec un soldat, Rayla conduit les princes dans les hauteurs. Viren donne des ordres secrets à Soren et Claudia tandis qu'ils partent en mission.

Callum et Ezran cherchent de l'aide pour l'œuf. Rayla se met en quête d'une lame magique. Claudia rassemble les ingrédients d'un nouveau sort.

Ellis conduit les amis jusqu'à la caldeira maudite, mais les avertit que l'endroit fourmille de vilains monstres. Viren tente de forcer Runaan à parler.

Ezran, Callum et Rayla utilisent leurs dons tout en se frayant un chemin en haut de la montagne dans une tentative désespérée pour sauver l'œuf.

Avant de se rendre à Xadia, Callum supplie Lujanne de lui donner un cours de magie, et Ezran tente d'apprendre au prince Dragon à voler, mais le danger guette.

Après une confrontation avec Rayla, Soren et Claudia se disputent quant à la manière d'affronter les princes. Rayla craint d'avoir gardé un secret trop longtemps.

Callum cherche un moyen d'annoncer la terrible nouvelle à Ezran. Rayla tend un piège à Claudia et Soren. Viren remarque une mystérieuse silhouette dans le miroir.

Après avoir fait ses adieux à Phoe-Phoe, les amis font équipe avec un pirate pour traverser la baie, où Callum tente de tisser des liens avec l'Arcanum du Ciel.

Au sommet des cinq royaumes, Viren tente de gagner la confiance d'une jeune reine. Une série de flashbacks révèle un moment clé du règne du roi Harrow.

Les deux royaumes font face aux conséquences dévastatrices de l'attaque du titan Magma. Dans sa lettre, Harrow révèle un mensonge, un secret et un vœu pour les princes.

Le chaos s'ensuit quand Soren s'en prend à un dragon. Rayla fait face à un dilemme. Vaincu, Viren s'en remet à la silhouette du miroir.

Callum a touché à la magie noire, il en paie maintenant le prix. Claudia cherche désespérément à aider Soren. Ezran fait une découverte bouleversante.

Ezran prend une décision importante après avoir utilisé son don pour venir en aide à Claudia. Callum se réveille avec une nouvelle conception de la magie primitive.

Craignant que l'épuisement n'ait raison de Claudia, Terry trouve une solution créative. Rayla et Callum partent pour Lux Aurea. Ezran s'apprête à s'adresser aux dragons.