El reino humano de Katolis se prepara para un ataque de los elfos de la luna, y el rey Harrow hace planes para enviar a sus hijos Callum y Ezran a un lugar seguro.

Decidida a enmendar su error, Rayla se cuela en el castillo y acorrala a Callum. Lord Viren le ofrece al rey una manera de sobrevivir al ataque.

Cae la noche y Rayla y los príncipes se apresuran a compartir lo que han descubierto y a detener el ataque. Pero primero se las tendrán que ver con Claudia.

Callum, contentísimo con sus nuevos poderes, convence a los demás para ir al retiro Banther y conseguir un cubo mágico. Katolis se prepara para coronar a un nuevo rey.

Callum tiene dificultades para controlar su magia. La general Amaya no se entiende con Lord Viren, y un viaje por el río toma un giro espeluznante.

Tras un encontronazo con un soldado, Rayla lleva a los príncipes a un lugar en las montañas. Viren da órdenes secretas a Soren y a Claudia, que emprenden una misión.

Callum y Ezran buscan ayuda con el huevo mientras Rayla va detrás de una espada mágica. Claudia reúne los ingredientes para un hechizo de seguimiento.

Ellis lleva a los amigos a la Caldera maldita, pero les avisa de que la montaña está plagada de monstruos. Viren intenta obligar a Runaan a que hable.

Ezran, Callum y Rayla hacen uso de sus habilidades especiales a medida que suben la montaña en un desesperado intento de salvar el huevo.