הידאקי אונישי מצטרף לסוכנות הכישרונות האגדית 'יושימוטו קוגיו', אבל מהר מאוד הצעיר המבוהל מתחיל להרגיש שזה גדול עליו.

אחרי הופעתו המגושמת על הבמה, הידאקי רואה את סנמה מתווכח עם הבוס שלו. הוא נסער מאוד ומרגיש אשם.

הידאקי מתחרט מיד על החלטתו הפזיזה לעזוב ולנסוע לטוקיו. הוא מתחנן בפני סנמה שייקח אותו כתלמיד, ללא הועיל.

מגדת עתידות ערמומית מנצלת את תמימותו של הידאקי, וההשלכות חמורות.

ג'ימי עדיין לא הספיק ליהנות משם הבמה החדש שלו, וכבר טרגדיה מאיימת לפקוד אותו. לסנמה יש מפגש גורלי עם קולגה חדשה.

בעקבות משבר אמון, ג'ימי מובהל לבית החולים. העולם מתחיל להתאהב בו, אבל הוא עדיין תולה את כל מבטחו בסנמה.

הציורים של ג'ימי נמכרים במחיר מפתיע ומכניסים לו הרבה עבודה, והוא נאלץ לשקול מחדש את סדרי העדיפויות שלו.

תערוכת האמנות של ג'ימי נהרסת. אחרי שהשקיע את כל לבו, הוא מרגיש מובס. אבל בסוף מגלה שהוא לא כישלון כמו שחשב.