Quand l'armée pille Sinaloa, un ambitieux cultivateur de cannabis décide de bâtir un empire de la drogue à Guadalajara. La DEA transfère un jeune agent au Mexique.

Tandis que Félix tente de fédérer les plazas, Rafa doit trouver de l'eau pour sa beuh sans graine. La corruption de la police et la complaisance de la DEA frustrent Kiki.

Kiki vole de ses propres ailes pour une périlleuse mission d'infiltration. Le conflit entre les flics et les trafiquants s'intensifie. Félix demande conseil à son mentor.

Frustré depuis des mois, Kiki saisit une opportunité. Rafa se heurte à des pontes du gouvernement, plaçant Félix dans une position difficile.

Une menace bouleverse Mika. Félix envisage un autre avenir pour le cartel de Guadalajara.

Falcón et Rafa se disputent violemment le pouvoir. Comme Félix se familiarise avec le commerce de la cocaïne, la DEA tente de l'attirer aux États-Unis.

María supplie Félix de revenir vivre à Sinaloa. Kiki recueille des preuves sur les plantations de cannabis du cartel de Guadalajara. Les remords hantent le deuil de Neto.

près la descente de la DEA sur l'énorme champ de beuh de Rafa, Félix essaie d'empêcher ses associés de mener des représailles. Kiki et Jaime rencontrent les enquêteurs.

Bloqué par la pesanteur bureaucratique, Jaime se désespère. Quand Kiki ne rentre pas, Mika s'inquiète. Rafa doit prendre des vacances, loin.

Alors que la pression monte, Félix retourne à Sinaloa. Mika et Jaime, fou furieux, demandent justice et exigent des réponses.

Alors qu'il fête ses 40 ans, Félix s'inquiète de la loyauté de ses associés et défie Pacho. En guise de représailles, Walt et son équipe préparent plusieurs enlèvements.

Verdin nargue les agents de la DEA qui le torturent. Félix propose un partenariat au trafiquant d'opium Guerra. Enedina, la sœur de Benjamín, présente sa nouvelle idée.

Plusieurs personnes conseillent à Félix de se cacher tandis que les Américains se rapprochent des responsables du meurtre de Kiki. Amado aide Acosta à régler un conflit.

Zuno témoigne devant un grand jury. Isabella tente de conclure un accord avec Enedina. Félix fait une proposition audacieuse à un contact américain.

Calderoni briefe Walt sur les tensions entre les plazas alors que Chapo continue à percer son tunnel. Le rendez-vous de Félix ne se passe pas comme prévu.

Félix rencontre un chef politique. Benjamín s'affirme quand les rivalités entre le Sinaloa et Tijuana s'intensifient. L'équipe de Walt porte son attention sur des avions.

Félix a un nouveau plan pour aider le PRI à remporter les élections et vaincre Cárdenas. Walt, qui s'attend à obtenir des renseignements sur Félix, rencontre Acosta.

Les autorités mexicaines, le FBI et Félix recherchent tous Acosta quand un journal publie une interview de lui. Les élections présidentielles commencent.

Félix joue le tout pour le tout avec une livraison de 70 tonnes de cocaïne, alors que Walt et la DEA se préparent à renverser le pilier de l'empire.

Après avoir rencontré Pacho, Félix présente un nouveau plan d'action aux chefs des plazas. Walt reçoit une invitation surprenante.

Devant l'échec de la torture, Walt change de tactique avec Alex. Andrea passe au crible les dossiers financiers relatifs à Hank et au PRI. Amado prépare son avenir.