Waltova tajna misija razvije se u neplaniranom smjeru. Amado nakon tri mjeseca izađe iz zatvora. Victor, policajac iz Juáreza, traži nestalu djevojku.

Dok karteli Tijuana i Sinaloa ratuju, svi se pitaju na čijoj je strani Juárez, ali Amado ima druge planove u Kubi. Ramón se želi osvetiti Chapu.

Walt se pridruži meksičkoj specijalnoj jedinici koju vodi general Rebollo, zaduženoj za hvatanje krivaca za masakr u Guadalajari i smrt kardinala Posade.

Victor je šokiran ubojstvom i odluči nešto poduzeti. U Tijuani eskalira nasilje. Nova šefica Enedina osmisli plan kako bi izazvala protivnike svojeg kartela.

Nakon izvještavanja o Colosijevim ubojicama La Voz postaje metom napada. Mayo i Chapo oforme savez protiv kartela iz Tijuane. Victor počne postavljati pitanja.

Nakon što mučenje Alexa ne upali, Walt promijeni taktiku. Andrea češlja financijske zapise povezane s Hankom i PRI-em. Amado radi planove za budućnost.

Andrea otkrije šokantnu povezanost dvaju osoba, što pokrene niz dramatičnih događaja. Uz Alexovu pomoć Walt se sasvim približi Benjamínu. Hank zaprijeti Amadu.

Meksičke i američke vlasti daju se u opću potragu za Amadom. Chapo svojim potezima u zatvoru pokaže da je on šef. Enedina pošalje Ramóna na misiju.