En su cumpleaños 40, Félix se preocupa por la lealtad de sus socios y enfrenta a Pacho. Walt y el equipo organizan secuestros para vengarse

Verdín les toma el pelo a los agentes de la DEA que lo torturan. Félix intenta armar nuevas alianzas. Enedina, la hermana de Benjamín, incursiona en otro negocio.

Los americanos están muy cerca de los culpables del asesinato de Kiki, y Félix debería esconderse. Amado ayuda a Acosta a resolver una disputa.

Zuno declara ante el gran jurado. Isabella quiere hacer un trato con Enedina. Félix le hace una oferta arriesgada a un contacto de EE. UU.

Calderoni le cuenta a Walt sobre la tensión entre las plazas mientras el Chapo sigue construyendo el túnel. La reunión de Félix con Pacho da un giro.

Félix se encuentra con un líder político. Benjamín toma posición en medio de la creciente guerra entre Sinaloa y Tijuana. El equipo de Walt cambia el foco: los aviones.

Félix propone un nuevo plan para que el PRI le gane las elecciones a Cárdenas. Walt tiene una reunión inesperada en Ojinaga para saber de Félix.

Félix, el FBI y las autoridades mexicanas persiguen a Acosta tras la publicación de una entrevista. Empieza la elección presidencial.

Con Walt y la DEA tratando de destruirle el imperio, Félix se juega el futuro de todo el cártel en la entrega de 70 toneladas de cocaína.

Tras reunirse con Pacho, Félix les presenta un nuevo plan a los jefes de las plazas. Por otra parte, Walt recibe una invitación sorprendente.