يسافر "كيكي" بمفرده في إطار عملية خطيرة في الخفاء، ويلجأ "فيليكس" لمرشده للحصول على نصيحته حين تتصاعد حدّة الصراع بين الشرطة وتجار المخدرات.

بعد شهور من الإحباط، يغتنم "كيكي" فرصةً. ويتصادم "رافا" مع مسؤولين حكوميّين من ذوي النفوذ، ممّا يضع "فيليكس" في مأزق.

تقف الأعمال الكتابيّة البيروقراطية في طريق "هايمي" اليائس، وتقلق "ميكا" على زوجها، بينما يحثّ "فيليكس" "رافا" على الاختفاء.

حين تتزايد الضغوط، يعود "فيليكس" إلى "سينالوا"، بينما يسعى "هايمي" و"كيكي" لتحقيق العدالة والحصول على بعض الإجابات.

تساور "فيليكس" الشكوك حول ولاء شركائه له أثناء احتفاله بعيد مولده الأربعين، فيواجه "باتشو" بذلك، ويخطط "والت" وفريقه لحملات اختطاف انتقامية.

يلتقي "فيليكس" مع زعيم سياسي، ويتّخذ "بينخامين" موقفًا عندما يشتدّ التنافس بين "سينالوا" و"تيخوانا"، ويركّز فريق "والت" على موضوع الطائرات.

يخاطر "فيليكس" بمستقبل اتّحاده بأكمله عند نقله لسبعين طنًا من الكوكايين، فيما يخطّط "والت" ومكتب مكافحة المخدّرات للإطاحة برئيس العصابة.

يعرض "فيليكس" على زعماء العصابة خطّة عمل جديدة بعد اجتماعه مع "باتشو"، ويتلقّى "والت" دعوة مفاجئة.

تأخذ مهمة "والت" السرية منعطفًا آخر، ويخرج "أمادو" من السجن بعد قضاء ثلاثة أشهر، ويبحث الضابط "فيكتور" التابع لشرطة "خواريز" عن فتاة مفقودة.

تبدي "أندريا"، الصحفيّة من "تيخوانا"، اهتمامًا بالمراهقين الضيوف في حفل زفاف "إنيدينا أريانو" ومحامٍ مرموق، فيما يفكّر "والت" في الانتقال.