Dud se retrouve par hasard aux portes de la Loge 49, une confrérie qui vend de la bière pas chère et qui regorge d'histoires philosophiques un peu particulières.

Dud fait ses débuts à la Loge, pendant qu'Ernie débat de l'état de santé déclinant de Larry avec ses confrères de l'Ordre du Lynx.

Liz et Dud organise une cérémonie en mémoire de leur père. Ernie et Connie organisent enfin un week-end seuls tous les deux.

Dud et Ernie s'aventurent dans le royaume de Long Beach, à la recherche de Larry. Liz passe son jour de repos au travail.

La nouvelle relation de Dud se passe on ne peut mieux. Ernie se prépare pour la cérémonie de Protecteur Souverain. Larry est en proie à la folie.

Larry révèle à Ernie les secrets de la Loge, tandis que le nouveau boulot de gardien de nuit de Dud le mène vers une étrange découverte.

Alors que les membres de la Loge font le deuil de l'un des leurs, un nouveau visiteur débarque pour annoncer une nouvelle déconcertante.

Le Capitaine entraîne Dud et Ernie dans une virée nocturne. Liz tente de gravir les échelons d'Omni.

C'est soir de concert à la Loge 49. Dud et Ernie ont hâte de conclure leur accord avec le Capitaine, mais finalement, les choses ne tournent pas tout à fait comme ils s'y attendaient.

Le destin de la Loge ne tient plus qu'à un fil. Dud se résigne à se chercher un nouveau chemin. Quant à Liz, elle atteint le point de non-retour.

The pool shop is under new ownership. Dud recuperates from his shark attack while searching for Ernie. Ernie deals with the aftermath of his adventure with El Confidente. Liz enters the TempJoy workforce.

Dud makes an enemy cleaning pools. Liz tries to hit bottom. A game of golf jeopardizes Ernie's career.

Ernie recounts his trip to Mexico and Dud sees a solution to all the Lodge's problems. Liz works at Higher Steaks. Dud and Liz spend time with a woman from their father's past.

Dud, Blaise and El Confidente fundraise for their upcoming adventure.

Liz goes into business with Lenore. Ernie reunites with Connie. Dud and Beth try out marriage. Blaise and Scott's conflict comes to a head.

As the Lynx prepare for The Mystic Chords of Memory, Dud's wound worsens. Blaise glimpses the past. Liz goes on a journey at Orbis.

Dud resumes his apprenticeship with Blaise. Ernie sees someone from his past. Ernie hits bottom. Liz goes to the mat for her employees.

L. Marvin Metz comes to the Lodge with Dud and Ernie. Liz gets a promotion and Scott goes for a walk.

In a foreign land, the Lynx search for the Grail and Ernie embraces his fate. Janet pulls Liz into a scheme. Blammo.

After the events of Mexico, the Lynx regroup at a revived Lodge and prepare for an important coronation. Liz goes for a swim. Connie has a secret.