Londres, 1899. Tres años después de que un evento inexplicable les diera de repente habilidades extraordinarias, Amalia True y Penance Adair trabajan para proteger a los de su especie de la antipatía generalizada y cada vez más profunda. Mientras tanto, el inspector de policía Frank Mundi investiga una serie de asesinatos a manos de un supuestamente Tocado y muy peligroso asesino en serie llamado Maladie.

Con la ciudad tambaleándose por el debut en la ópera de Maladie, Mundi tiene un interés personal en rastrearla, mientras que Amalia inicia una investigación propia. Mientras tanto, la organización benéfica Lavinia Bidlow busca desestigmatizar a los Tocados en un evento social, Hugo Swann recluta al hermano menor de Lavinia, Augie, para que lo ayude a monetizar su empresa ilícita, y un médico trastornado realiza una serie de experimentos.

Penance crea un amplificador para difundir la canción inspiradora de esperanza de Mary por toda la ciudad, pero primero, Mary debe encontrar su voz elusiva. A medida que aumenta el peligro contra su grupo, Amalia propone un aliado poco probable y se propone expandir el alcance del orfanato. Swann enreda aún más a Augie y Mundi en sus negocios.