Baba gewöhnt sich an sein neues Leben in den Bergen. In Pennsa wächst inzwischen der Hass auf die Sehenden. Ein trivantianischer Wissenschaftler entwickelt eine schreckliche neue Waffe.

Nach einem furchtbaren Verlust reist Baba nach Pennsa, um seine Familie zu warnen. Maghra debattiert über das Schicksal der Hexenjäger. Wren arrangiert eine waghalsige Flucht.

Wren trifft in Pennsa ein und überbringt Informationen über Tormadas Pläne. Tamacti Jun versucht noch einmal, einen Aufstand der Hexenjäger zu unterdrücken.

Tormada präsentiert dem Dreieck die neuen Waffen. Baba führt eine Gruppe zum Haus der Erleuchtung, um Tormadas Waffenarsenal zu zerstören.

Eine Pattsituation am Haus der Erleuchtung führt zur blutigen Belagerung von Babas Gruppe durch die Soldaten Tormadas.

Baba und seine Gruppe nehmen eine gefährliche Abkürzung durch die Tieflande, um schneller nach Pennsa zu gelangen. Maghra und Tamacti Jun machen eine erschreckende Entdeckung.

Tormada und Sibeth starten einen brutalen Angriff auf Pennsa, der Maghra und die Bewohner der Stadt in grosse Gefahr bringt.

Baba und Ranger infiltrieren Sibeths Lager und sind entschlossen, sie und Tormada ein für alle Mal aufzuhalten.