באבה מגיע לשטח עוין במהלך חיפושיו אחר הניווה. המלכה קיין מקדשת בירה חדשה עבור הפאיאן ויוצאת בהכרזה מפתיעה.

אויב ותיק נתקל בבאבה ווס. ג'רלאמארל מתקשה להתרגל לחיים ללא ראייה.

המנהיגות של אדו עומדת במבחן. באבה והניווה פוגשים שבט סודי של לוחמות שנקרא המצפן.

קופון וטואד מגיעים לפנסה בדיוק כאשר מגרא מקבלת החלטה משנת חיים. באבה, פריס והניווה נתקלים בחברה נאמנה.

באבה ומשפחתו מתאחדים סוף סוף, אבל שמחתו נקטעת באיבה כשהוא לומד על תוכניותיה של המלכה.

מגרא, לורד הרלאן ובאבה הולכים לפסגת השלום. הניווה מזהירה אותם מהחזון של פריס. המלכה וקופון מבלים יום יחד.

הבגידה של המלכה קיין מאלצת את מגרא להיכנע לה. קופון מקבל חדשות מדאיגות. הניווה פונה לרן בפעם האחרונה בניסיון להשכין שלום.

פרק סיום עונה. באבה ואדו מובילים את צבאותיהם לקרב אפי ולדו-קרב בין האחים.