W poszukiwaniu Haniwy Baba wkracza na terytorium wroga. Królowa Kane konsekruje nową stolicę Payan i wygłasza zaskakujące oświadczenie.

Stary wróg staje twarzą w twarz z Babą. Jerlamarel stara się zaakceptować życie bez wzroku.

Ludzie kwestionują przywództwo Edo. Baba i Haniwa spotykają tajemne plemię wojowników o nazwie Kompas.

Kofun i Toad przybywają do Pennsy w chwili, gdy Maghra podejmuje ważną decyzję. Baba, Paris i Haniwa spotykają zaufaną przyjaciółkę.

Baba i jego rodzina wreszcie są znowu razem, ale jego radość szybko się kończy, gdy dowiaduje się o planach królowej.

Maghra, Lord Harlan i Baba udają się na szczyt pokojowy. Haniwa ostrzega ich przed wizją Paris. Królowa i Kofun spędzają razem dzień.

Zdrada królowej Kane wpływa na Maghrę. Kofun dostaje niepokojące wieści. Haniwa po raz ostatni błaga Wrena o pokój.

Finał sezonu. Baba i Edo prowadzą swoje armie do bitwy, która przeradza się w starcie między braćmi.

Baba przyzwyczaja się do życia w górach, gdy w Pennsie wzmaga się nienawiść w stosunku do widzących. Trivantiański naukowiec opracowuje przerażającą nową broń.

Po druzgocącej stracie Baba udaje się do Pensy, by ostrzec swoją rodzinę. Maghra debatuje nad losem Łowców czarowników. Wren podejmuje się odważnej ucieczki.

Wren przybywa do Pennsy i dzieli się informacjami o planach Tormady. Tamacti Jun po raz kolejny próbuje stłumić rebelię Łowców czarowników.

Tormada prezentuje swoją nową broń Trójkątowi, a Baba prowadzi grupę do Domu Oświecenia, by zniszczyć arsenał Tormady.

Konflikt między grupą Baby a żołnierzami Tormady w Domu Oświecenia ustępuje miejsca krwawemu oblężeniu.

Baba i jego grupa wybierają niebezpieczny skrót przez niziny, by dostać się do Pennsy. Maghra i Tamacti Jun dokonują przerażającego odkrycia.

Tormada i Sibeth przeprowadzają brutalny atak na Pennsę, który naraża Maghrę i mieszkańców miasta na poważne niebezpieczeństwo.

Finał serialu. Baba i Ranger infiltrują obóz Sibeth, zdeterminowani, by raz na zawsze powstrzymać ją i Tormadę.