Племя Алкенни под угрозой после нападения охотников на ведьм.

Дар близнецов сеет смуту среди племени.

Близнецы пытаются скрыть свой дар от матери.

Жители в опасности после нападения на деревню.

Армия Тамакти Джуна в опасной близости от Бабы Ворса и его семьи. Тайны прошлого Магры раскрыты.

Баба и его семья продолжают скрываться в лесах от ведьмоловов, но уже без Магры — Бутс приносит весть, что видел её рядом с Тамакти Джуном, а Ханиуа находит окровавленную сумку женщины. В это время во вражеском лагере новоявленная принцесса начинает собственную игру. Кому теперь должны доверять герои и что поджидает отряд беглецов в глубокой тёмной пещере?

Тамакти Джун пытает пленных, чтобы найти и спасти королеву Кейн. Когда долгожданная встреча происходит, открывшаяся правда заставляет мужчину задуматься о том, кого он выберет своим монархом. В это время Баба со спутниками находят дорогу, окаймлённую лавандой, которая приводит отряд в магическое место, но смогут ли герои продолжить путь вместе?

Джерламарел приветствует близнецов в своём храме — бывшей тюрьме с электричеством, горячей водой, библиотекой, где живут ещё несколько десятков зрячих. Но так ли безопасно на этом островке цивилизации? Сможет ли Баба Восс уберечь детей от новой опасности? В это время в Городе Червей разыгрываются дворцовые интриги, связанные с появлением Магры.

Баба решает углубиться во враждебные территории, чтобы попытаться найти Ханиуа. Какие приключения ждут героя на этом пути и сможет ли он преодолеть все опасности? В это время королева Кейн освящает новую столицу своего государства и делает неожиданное объявление. К каким последствиям для её подданных это приведёт?

На пути Бабы возникает старые знакомый, который может помочь ему выполнить свою миссию или стать помехой. Как герой отреагирует на его появление и сможет ли извлечь пользу из этой встречи? В это время Джерламарел пытается свыкнуться с жизнью без зрения. Каково ему внезапно оказаться на месте миллионов людей?

Лидерство Идо ставится под сомнение. Баба и Ханива встречаются с тайным племенем воинов, известным как Компас.

Кофун и Тод после долгого путешествия наконец-то прибывают в Пеннсу и как раз вовремя — Магра готовится принять решение, которое изменит жизни всех окружающих. В этот момент Баба, Пэрис и Ханиуа внезапно натыкаются на старого друга. К чему приведет эта встреча и стоит ли доверять тому, кого они так долго не видели?

Баба наконец-то воссоединяется с семьей, и его радости нет предела. Но как долго продлится эта неожиданная радость? Счастью в кругу родных приходит неизбежный конец, когда герой узнает о планах королевы на его родных и него самого. Сможет ли Баба в одиночку противостоять коварной женщине и сохранить семью в целости?

Магра, лорд Харлан и Баба направляются на встречу для заключения мира с противником, но готовы ли они к реальным последствиям этой сходки? Ханиуа предупреждает их о видениях Пэрис, но послужит ли это предостережением? В это время королева и Кофун проводят вместе целый день — как это скажется на их отношениях?

Предательство королевы Кейн вынуждает Магру пойти на крайние меры. Чем это закончится для обеих сторон? В это время Кофун получает печальные новости — сможет ли он исправить ситуацию, пока не стало поздно? Ханиуа предпринимает последнюю попытку заключить мир и предлагает Рен еще одно решение.

Баба и Эдо ведут свои армии навстречу друг другу и сходятся в эпичной битве, результат которой никто не способен предсказать. Спустя несколько часов кровопролитной битвы Баба и Эдо оказываются лицом к лицу и вступают в напряженную схватку, у которой может быть только один победитель. На чьей стороне окажется удача?

Бабе нравится место, где он находился в последнее время, но в его племени все меньше жалуют зрячих. Оставаться там становится опасным для них. Решит ли он вернуться, чтобы защитить их? Все больше людей восстают против Королевы Кейн, но Магра не готова рисковать ею.

Прогремевший взрыв не покалечил Бабу, но не всем так повезло. Баба мучается чувством вины за случившееся и решает повернуть назад. Магра никак не может определиться, что делать с Королевой Кейн, в то время как Рен отправляется к Оломану.

К королевству Магры приближается война, а ее сестра совершает побег — как со всем этим справится королева? Баба, находясь в тюрьме, находит слова поддержки для Кофуна, а Люсьен снова настраивает всех против зрячих. Удастся ли Кофуну избежать опасности на этот раз?

Тормада представляет новое оружие Триаде, а Баба Восс ведет свой отряд к Дому Просвещения, чтобы уничтожить арсенал Тормады.

Поход в Дом Просвещения заканчивается осадой, участниками которой становятся отряд Баба Восса и воины Тормады.

Отряд Баба Восса решает срезать путь, пройдя через опасную низину, чтобы добраться до Пеннсы. Магра и Тамакти Джун делают ужасное открытие.

Тормада и Сибет нападают на Пеннсу. Магре и жителям города грозит смертельная опасность.

Заключительная серия. Баба Восс и Лесник проникают в лагерь Сибет, чтобы попытаться раз и навсегда остановить ее и Тормаду.