맨해튼에서 얼굴에 기이한 화장이 입혀진 채 살해당한 소녀의 시신이 발견된다. 3개월 사이 세 번째 시신이 발견되자 연쇄 살인으로 추정하여 FBI가 수사 지휘를 맡는다. 수사를 진행하면서 피해자가 셋뿐이 아니라는 게 밝혀지고 범인의 정체가 드러나면서 상황은 더 복잡해지는데...