애스토리아 리틀 이집트에 자리한 오랜 전통의 시리아 식당에서 폭탄이 폭발해서 사상자가 발생한다. 수사 초점은 이슬람교도들에 대한 혐오 범죄에 맞춰지고 FBI 요원들은 다음 테러를 막기 위해 수사를 거듭한다.

유력한 차기 대통령감인 상원 의원 밸러리 콜드웰의 경호원이 차량 폭탄 테러로 사망한다. FBI는 테러범을 찾기 위해 수사를 하던 중 뜻밖의 비밀을 알게 된다.

한 건물 앞에서 총기 난사 사건이 벌어진다. 피해자들이 진보 언론사의 기자들로 밝혀지자 혐오 단체의 소행을 의심하던 중 OA의 정보원인 제인이 범인들을 안다며 연락해 오지만 정작, 사건 현장 CCTV에서 제인이 목격되고 연락마저 두절되자 OA는 혼란스러워한다. 한편, 잠입 근무를 성공적으로 마치고 복귀한 매기는 뭔가 숨기는 기색인데...